Ｍ＆Ａ/金融系業界で残業少なめの転職・求人情報一覧

＜プライム市場上場企業のファイナンス部門で活躍！＞

株式会社HBDではさらなる事業拡大に向け、財務コンサルタント/ファイナンス部門の人材を積極採用中です！

【　仕事内容　】
M&A・事業買収売却・資金調達支援・未上場子会社管理等のファイナンス担当として活躍いただきます。
プライム市場上場の大手グループ企業を含む、未上場の子会社管理（売却・資金調達支援・経営管理）をお任せいたします。
全体...

• 給与

  年収5,000,000円～10,000,000円 別途全額支給 昇給1回 賞与2回

• 場所

  〒171-0021 東京都 豊島区 西池袋一丁目4番10号（本社）

• 応募資格

  ご相談ベースのお問合せも歓迎です。
  お気軽にご応募ください！
  
  経験：金融業界での法人営業またはファイナンス関連業務の経験　1年以上
  
  ＜　こんな方におすすめ　＞
  ・事業とのかけ合わせによる相乗効果や成長曲線を考えながらビジネスストーリーを描き、顧客・経営者に対して提案することが得意な方
  ・勉強熱心で自ら進んで知識を取得できる方
  ・忍耐強く、あきらめない方
  ・正当な評価の元、年収UP・キャリ...

デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション（IT・スタートアップセクター）

■業務概要：
インターネット・スタートアップセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。
■人材育成：
人材の育成は大和証券グループの将来…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記を複数満たす方
  ・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方
  ・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方
  ・ 企業財務分析能力、または一定の業界知識（企業動向、同業界...

【未経験歓迎】エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動
・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテー…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・金融機関(証券／銀行等)での法人営業経験
  
  ■歓迎条件：
  ・金融機関におけるオリジネーション、グローバルPO等の提案・執行経験をお持ちの方（3年目安）
  
  

【東京】ベンチャーキャピタリスト　〜岡三グループで経営基盤◎〜

◆転勤無し◆完全週休2日制◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆メリハリのある仕事をしたい◆より高度な専門知識を磨きたい◆
■職務概要：ベンチャーキャピタリストとして、成長企業への投資業務を担当を行なってい…

• 給与

  ＜予定年収＞
  600万円〜1,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：308,000円〜
  
  ＜月給＞
  308,000円〜
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ■ご経験、実績等を考慮の上決定します。
  ■上記は固定給＋残業代を含む額です。
  ■給与改定（4月）・賞与年2回（6月、12月）
  
  記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。
  月給(月額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  室町本店（COREDO室町）
  住所：東京都中央区日本橋室町2-2-1 室町東三井ビルディング
  勤務地最寄駅：銀座線・半蔵門線／三越前駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必要条件：下記いずれかのご経験
  ・ベンチャーキャピタル業務経験者
  ・投融資／企業調査等法人ビジネス関連業務経験者
  ・先端IT関連業務の精通者
  
  

【未経験/第二新卒歓迎】投資銀行業務◆転勤なし/プライム上場IRSR領域特化型コンサルファーム◆

＜未経験から投資銀行業務にチャレンジ可／若手金融機関RM、コンサルタント歓迎／転勤なし／20代メインの職場＞
国内外6,000名強の機関株主との議決権エンゲージメントを最大の強み…

• 給与

  ＜予定年収＞
  700万円〜1,250万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：400,000円〜800,000円
  
  ＜月給＞
  505,000円〜1,010,000円（一律手当を含む）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ■年収・月給はあくまで目安であり、前職の経験・年齢・能力等を考慮し決定します。
  ■前職の年収・業績を考慮します。
  ■賞与は業績評価と個...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ビル26F
  勤務地最寄駅：銀座線／虎ノ門駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  【必須（MUST）】
  ・上場企業（もしくは上場企業に準ずる大企業）への対応経験
  ※投資銀行経験不問
  
  【歓迎（WANT）】
  ・銀行や証券会社、コンサルティング会社、事業会社でのM&Aに関する実務経験（DD対応、株価算定、法定開示資料の作成など）
  ・財務分析や株式価値算定などの経験
  
  

【会計士や税理士の方も歓迎】M＆A業務【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
同社のコーポレート・アドバイザリー部にてM＆A業務をご担当頂きます。
■大和証券グループの戦略：
伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・M＆A経験者、もしくは類似業務経験者または会計士や税理士の方
  
  

※大阪勤務【シニア債・劣後債等の提案】国内オリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
デット・キャピタルマーケット部（大阪）において国内オリジネーション業務を担っていただきます。
・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  大阪支店
  住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-20
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記いずれかを満たす方
  ・3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方
  ・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の（セカンダリー業務も含む）経験を有する方
  ・金融機関にて、債券以外のGIB業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ—ション業務をしていた方
  
  

【シニア債・劣後債等の提案】財投機関向けオリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
デット・キャピタルマーケット部において財投機関向けオリジネーション業務を担っていただきます。
・財投機関向けに債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に導く…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・公共債の引受業務経験３年以上をお持ちの方
  
  

デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション（インダストリアルセクター）

■業務概要：
インダストリアルセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。
■人材育成：
人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記を複数満たす方
  ・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方
  ・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方
  ・ 企業財務分析能力、または一定の業界知識（企業動向、同業界...

投資担当◆SBI地域事業承継投資株式会社へ出向／中小企業の事業承継支援を通じて地方創生に寄与

全国の中小企業の事業承継支援を目的とした投資業務全般、投資案件のソーシングや出資先の事業承継の支援等を行います。
事業承継には人的事業承継（だれが経営を引き継ぐのか）、物的事業承継（…

• 給与

  ＜予定年収＞
  600万円〜1,500万円
  
  ＜賃金形態＞
  年俸制
  補足事項なし
  
  ＜賃金内訳＞
  年額（基本給）：6,000,000円〜15,000,000円
  
  ＜月額＞
  500,000円〜1,250,000円（12分割）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  無
  
  ＜給与補足＞
  ※上記年収は、業績反映型賞与実績を含みます。
  ※前職報酬、ご経験・スキルを考慮いたします。
  ※管理職は超過手当対象外...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  SBI地域事業承継投資株式会社
  住所：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー19F
  勤務地最寄駅：東京メトロ南北線／六本木一丁目駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  【必須】
  M&Aや事業承継の実務経験
  【歓迎】
  事業承継案件の買収・エグジット実績を有する方
  
  

【多角的なビジネス展開の同社】M＆A業務（ディールヘッドクラス）

■業務概要：
同社のコーポレート・アドバイザリー部にてM＆A業務をご担当頂きます。
ディールヘッドクラスでの採用を想定しております。
■人材育成：
人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・M＆A経験者をお持ちで英語力（海外案件で交渉ができるレベル）をお持ちの方
  
  

【リモート可】ファンドマネジャー・ファンド運用/スタートアップ企業の成長支援/インパクト評価導入

【リモート週３〜４可/リアルテック領域/スタートアップ企業支援】
ファンドマネージャーとは、市場や銘柄の分析、選定、組み入れ比率や売買のタイミング等を検討し、投資家から預かった資…

• 給与

  ＜予定年収＞
  700万円〜900万円
  
  ＜賃金形態＞
  年俸制
  
  ＜賃金内訳＞
  年額（基本給）：7,000,000円〜9,000,000円
  
  ＜月額＞
  583,333円〜750,000円（12分割）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※経験、スキル等を考慮し、当社規定により決定
  ■昇給：人事評価規定による
  ■昇給：年2回（3月・9月）
  
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額であ...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都墨田区横川1-16-3 センターオブガレージRoom2
  勤務地最寄駅：半蔵門線／押上駅
  受動喫煙対策：敷地内喫煙可能場所あり

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・M＆A実務経験３年以上
  
  ■歓迎条件：
  ・プロジェクトのマネジメント力
  ・VAもしくはCVCでのベンチャー投資経験
  
  

投資銀行員

上場企業のアクティビスト対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行（Financial Advisor）です。

■業務概要：
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuati…

• 給与

  ＜予定年収＞
  1,500万円〜3,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：650,000円〜957,900円
  
  ＜月給＞
  821,000円〜1,300,000円（一律手当を含む）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ■年収・月給はあくまで目安であり、前職の経験・年齢・能力等を考慮し決定します。
  ■前職の年収・業績を考慮します。
  ■賞与は業績評価...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング26階
  勤務地最寄駅：銀座線／虎の門駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ・上場企業（もしくは上場企業に準ずる大企業）への対応経験
  ・投資銀行員のご経験
  ・銀行や証券会社、コンサルティング会社、事業会社でのM&Aに関する実務経験（DD対応、株価算定、法定開示資料の作成など）
  ・財務分析や株式価値算定などの経験
  ・一人で案件を作り出し、主導でまわせる方（案件のマネージングができる方）
  
  ＜語学補足＞
  ■出来れば...