Ｍ＆Ａ/金融系業界で語学力を活かせるの転職・求人情報一覧

❏業務内容
・TOB、M&Aの仲介とそれに付随するコンサルティング業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

• 給与

  10,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  ❏TOB、M&A等のソーシングからエグゼキューション業務経験者
  または
  ❏証券・銀行・監査法人・コンサル等での業務経験者
  
  

【M&Aコンサル】
◆プレM&A・PMI・買収防衛に関するアドバイス

当社の投資銀行業務におけるメインの業務としてM&Aにおけるアドバイザリー業務があるが、そのM&Aの獲得に繋げるためにM&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行う。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーを行う。

【バリュエーション/ストラクチャリング】
◆...

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【M&Aコンサル】
  ◆会計系のコンサルティング会社で戦略系のコンサルタントとして活躍している方。
  ◆その中でも特に事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見がある方を歓迎
  ◆英語力不問ですができれば尚可
  
  【バリュエーション/ストラクチャリング】
  ◆税理士有資格者。大手税理士法人勤務者優遇。
  ◆英語力不問ですができれば尚可

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須】
  ◆主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方、FA3年目も検討可。
  ◆英語力のある方
  
  【歓迎】
  下記のセクターの方は尚可
  ◆TMT（特にTM）
  ◆Retailing（国内GMS、ドラック、百貨店等のカバレッジなので、英語力より営業力がある方）
  ◆ファンドカバレッジ
  ◆Industrialセクター（特に自動車・...

◆IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定
◆M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定
◆対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

• 給与

  10,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  以下のいずれかの経験者
  ◆投資銀行業務の企業調査アナリスト経験者
  ◆セカンダリーのアナリスト（セルサイド、バイサイド）のご経験がある方
  ◆証券会社でカバレッジバンカー、ECM、IR、引受、審査、M&Aなどのご経験がある方
  ◆ベンチャーキャピタリスト、IRコンサルタント、銀行での産業調査などのご経験がある方
  ◆基本的なPCスキル
  
  【歓迎】
  ◆英語スキル（読み書き・会話のスキル）

M&Aアドバイザー業務（エグゼキューション）の国内担当のポジションの求人です

• 給与

  年収 600 ～ 1500 万円
  【ご参考】大学卒　新卒初任給
  なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区丸の内2-7-1その他各拠点

◆IPOを検討する企業の調査・分析に基づく技術評価、投資家向けストーリー検討、企業価値算定
◆M&A対象企業の調査・分析に基づく技術評価、M&A効果検討、企業価値算定
◆対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

• 給与

  10,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆幅広い領域で、以下のような先端テクノロジーの技術評価が可能な知見のある方、実務経験のある方、研究職や専門コンサルタントの方
  ・AI、IoT、ロボット、XR、量子コンピュータ、ブロックチェーン等の最新デジタル技術
  ・DX、メタバース等の最新トレンド
  ◆基本的なPCスキル
  
  【歓迎】
  ◆英語スキル（読み書き・会話のスキル）

M&Aアドバイザリー　【クロスボーダー担当】のポジションの求人です

• 給与

  年収 600 ～ 1500 万円
  【ご参考】大学卒　新卒初任給
  なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区丸の内2-7-1その他各拠点

アジアの出資先銀行の経営管理・協働推進担当のポジションの求人です

• 給与

  年収 700 ～ 1300 万円
  【ご参考】大学卒　新卒初任給
  なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区

M&Aアドバイザリー【旧政府系金融機関/社会貢献性◎】のポジションの求人です

• 給与

  年収 600 ～ 1400 万円
  経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区大手町1-9-6　大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー

M&Aアドバイザー業務（エグゼキューション）の国内担当のポジションの求人です

• 給与

  年収 600 ～ 1500 万円
  【ご参考】大学卒　新卒初任給
  なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区丸の内2-7-1その他各拠点

アジアの出資先銀行の経営管理・協働推進担当のポジションの求人です

• 給与

  年収 700 ～ 1300 万円
  【ご参考】大学卒　新卒初任給
  なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区

M&Aアドバイザリー【旧政府系金融機関/社会貢献性◎】のポジションの求人です

• 給与

  年収 600 ～ 1400 万円
  経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区大手町1-9-6　大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
◆カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
◆独自での案件発掘
◆主に上場企業に対する提案
◆ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
◆その他、グループ会社との協働案件もあり

• 給与

  12,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  ◆金融機関（メガバンク、証券会社、投資銀行等）、コンサルティング会社、事業会社（商社、経営企画部等）等でM&A関連業務の経験を有する方
  ◆ご自身で顧客とのリレーションがある
  ◆PM（DH）としてディールの経験が豊富な方
  ◆財務分析能力、コンサルティング能力を有する方
  ◆英語力：あれば尚可
  
  資格:
  証券外務員・証券アナリスト歓迎
  弁護士資格・会計士資格保有者歓迎

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
◆カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
◆独自での案件発掘
◆主に上場企業に対する提案
◆ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
◆その他、グループ会社との協働案件もあり

• 給与

  12,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  ◆金融機関（メガバンク、証券会社、投資銀行等）、コンサルティング会社、事業会社（商社、経営企画部等）等でM&A関連業務の経験を有する方
  ◆ご自身で顧客とのリレーションがある
  ◆PM（DH）としてディールの経験が豊富な方
  ◆財務分析能力、コンサルティング能力を有する方
  ◆英語力：あれば尚可
  
  資格:
  証券外務員・証券アナリスト歓迎
  弁護士資格・会計士資格保有者歓迎

M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）をご担当いただきます。
【業務内容変更の範囲】
会社の定める業務

• 給与

  【年収】800万円～2,000万円
  【賞与】年2回

• 場所

  東京都千代田区（転勤あり）
  【就業場所変更の範囲】
  会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

❏業務内容
◆未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
◆未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
◆アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
◆企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

• 給与

  10,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  
  ❏金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方
  　案件開発から上場まで、主幹事証券として一連のコンサルティング業務を経験された方を想定しています。
  
  または、
  　　
  ❏IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方
  
  

M&Aアドバイザリー　【クロスボーダー担当】のポジションの求人です

• 給与

  年収 600 ～ 1500 万円
  【ご参考】大学卒　新卒初任給
  なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります

• 場所

  東京都
  千代田区丸の内2-7-1その他各拠点

◆株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務
セクターは問いません。

• 給与

  6,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須条件】
  下記のうち2つ以上該当する方
  ◆財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA）
  ◆日本語力および英語力（TOEICの点数やJLPTだけが高い方を求めているわけではありません。ビジネスで使えるレベルの日本語力と英語力を有している方）
  ◆高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方
  ◆グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者

M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須】
  ◆主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方
  ※FA3年目も検討可。
  ◆英語力のある方
  
  【歓迎】
  ◆クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカーは歓迎

◆M&A・企業再編・資本提携・業務提携に係る、戦略立案及び遂行
◆事業戦略の立案及び遂行
◆戦略投資の立案、遂行、投資先管理

• 給与

  8,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行、商業銀行、コンサルティングファームや事業会社等での実務経験（M&A・企業再編・資本提携・業務提携など）
  ◆事業戦略の立案及び遂行の経験
  
  【歓迎】
  ◆会計、税務、法令諸規則（会社法、金商法、取引所規則等）に係るベース知識
  ◆ベンチャー投資の実務経験
  ◆簡易的なデスクトップDD及び企業価値評価スキル
  ◆上記業務遂行に係るビジネスレベルの英語力