関西/金融・不動産その他/金融系業界で正社員の転職・求人情報一覧

◆フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、お客様の多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案
◆お客さまのニーズにより的確にお応えすべく、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供

• 給与

  4,500,000円 〜 9,000,000円

• 場所

  自宅より通勤可能な支店（転居の伴う転勤はありません）

• 応募資格

  【必須】
  ◆営業・企画営業経験者
  【歓迎】
  ◆証券外務員一種保有
  ◆ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

〈営業職〉
概要：お客さまと⼀緒に保険を選ぶお⼿伝い

“社会インフラである保険を通して、
　お客さまに⽣涯にわたり「安⼼と安全」「笑顔と幸せ」をお届けすることを使命としています！“

お客さまの⼈⽣に寄り添いたい、本当にお客さまのためになることがしたい、
そんな気持ちを持つみなさまを「ほけんの窓⼝」はお待ちしています！

−−−−−−−−−注⽬のポイント−−−−−−−−−
■100％反響営...

• 場所

  【勤務地】
  全国の直営店舗（福井県を除く）
  
  【受動喫煙対策】
  対策あり
  

• 応募資格

  【応募条件】
  営業・接客経験が1年以上ある⽅
  ※応募条件に関してご不明点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい
  
  【求める⼈物像】
  ■⼈材の多様化を推進するため「未経験者」や「⾦融経験者」も歓迎
  ・お客さまのお役に⽴てる仕事がしたい⽅
  ・地域に根付いて活躍したい⽅
  ・専⾨知識を⾝につけキャリアアップしたい⽅
  ・ワークライフバランスを実現させたい⽅
  ・⾦融経験を活かして活躍したい⽅
  銀⾏・証...

【職務概要】
新規、既存の法人顧客を対象とする損害保険、生命保険の募集、契約管理等の業務を担っていただきます。

【職務詳細】
・誰に　新規、既存の企業
・何を　損害保険、生命保険の募集を
・手法　電話、訪問など

・企業活動におけるリスクの洗い出しや分析、評価を通じ、企業にとって適切な保険プログラムを提案します。
・担当企業数については担当企業数は規模にもよりますが、30から50社前後とな...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  大阪府大阪市北区曽根崎1-1-2 大阪三信ビル
  大阪メトロ堺筋線「南森町」駅徒歩9分

• 応募資格

  【必須】
  ■以下いずれかのご経験を5年以上お持ちの方
  ・損害保険会社での代理店営業経験
  ・損害保険会社、または保険代理店での「損害保険法人営業経験」をお持ちの方
  
  ■競合優位性：
  大手金融機関と親密な関係にあり、前身会社から70年以上、常に業界の第一線で高度な知識と豊富なノウハウを蓄積してきました。
  又、損害保険会社28社、生命保険会社25社と取引（2020年時点）があり、顧客にとって適切な...

【職務概要】
全国に約4,200店の専属代理店があり、都道府県ごとに拠点を形成しております。担当エリアの代理店に生命保険だけでなく、損害保険・ペット保険の販売サポートなどをお任せします。営業経験やスキルを生かして代理店の販売サポートをしていただくお仕事です。

【職務詳細】
・代理店への提案・営業活動サポート
・代理店からの各種照会業務
・保険募集に関する説明会・研修会の実施
・保険販売にあ...

• 給与

  5,000,000円 〜 7,500,000円

• 場所

  兵庫県神戸市中央区海岸通1-2-31 神戸フコク生命海岸通ビル
  阪神本線「元町」駅より徒歩8分

• 応募資格

  【必須】
  ・生命保険会社での勤務経験、保険代理店での生命保険の販売経験
  ・コミュニケーション能力（代理店、社内関係各所と横断的に連携が必要）
  
  【尚可】
  ・AFP／FP2級技能士
  ・ZOOM等を使用した研修のファシリテート経験
  ・Excel（Vlookupやピボットなど、集計に必要な関数が問題なく使えるレベル）
  ・PowerPoint（資料作成から投影による説明まで一貫して使用可能なレベル

超富裕層や企業オーナーなどのお客様に対する
資産運用、資産管理、資産・事業承継、自社株対応など
お客様が抱える問題を的確に把握し、各専門部署と協働しながら
解決へと導くコンサルティング営業

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  大阪

• 応募資格

  【必須】
  証券会社における
  ◆富裕層向け営業またはPB業務で高実績を挙げている方
  ◆企業オーナー向けソリューション営業経験者
  【歓迎】
  国内外の証券会社でのウェルスマネジメント・ＰＢ業務経験者

◆富裕層顧客の資産管理全般
◆富裕層顧客の投資相談業務
◆相続・事業承継コンサルティング
◆保険・不動産のコンサルティング
◆有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
◆その他、ウェルス・マネジメント業務全般

• 給与

  5,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  大阪

• 応募資格

  ◆証券会社でのPB 、ウェルスマネジメント業務経験
  
  【歓迎】
  ◆外資系・大手証券等でのPB 、ウェルスマネジメント業務経験者

◆富裕層顧客の資産管理全般
◆富裕層顧客からの投資相談に応じる
◆相続・事業承継コンサルティング
◆保険・不動産のコンサルティング
◆有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
◆その他、ウェルス・マネジメント業務全般

• 給与

  6,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京、大阪

• 応募資格

  証券会社での営業経験者
  【歓迎】
  大手証券会社の営業で高実績を挙げた方

自動車保険の事故受付から確認・調査、交渉、保険金支払までの一連の事故対応全般
・自動車保険の事故受付（お客さまから事故内容など詳細の聴取）
・事故原因や損害の確認、調査
- 相手がある場合には相手方から状況を確認
- 修理工場、医療機関、相手方などと調整し、適正な損害額、賠償額を調査（一部社外調査機関を利用する場合あり）
・損害額、賠償額についての説明及び相手方との交渉
- お客さまへ損害額...

• 給与

  3,500,000円 〜 4,500,000円

• 場所

  大阪

• 応募資格

  未経験者、第二新卒歓迎

超富裕層や企業オーナーなどのお客様に対する
資産運用、資産管理、資産・事業承継、自社株対応など
お客様が抱える問題を的確に把握し、各専門部署と協働しながら
解決へと導くコンサルティング営業

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京、大阪

• 応募資格

  【必須】
  証券会社における
  ◆富裕層向け営業またはPB業務で高実績を挙げている方
  ◆企業オーナー向けソリューション営業経験者
  【歓迎】
  国内外の証券会社でのウェルスマネジメント・ＰＢ業務経験者

超富裕層や企業オーナーなどのお客様に対する
資産運用、資産管理、資産・事業承継、自社株対応など
お客様が抱える問題を的確に把握し、各専門部署と協働しながら
解決へと導くコンサルティング営業

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京、大阪

• 応募資格

  【必須】
  証券会社における
  ◆富裕層向け営業またはPB業務で高実績を挙げている方
  ◆企業オーナー向けソリューション営業経験者
  【歓迎】
  国内外の証券会社でのウェルスマネジメント・ＰＢ業務経験者

【職務概要】
アフラックの保険代理店である同社の保険コンサルタント営業として、個人・法人・各種団体への生命保険のご案内・アフターフォローをお任せします。

【職務詳細】
■誰に：既存顧客（個人／法人／各種団体）※官公庁などの幅広い営業顧客がいます。
■何を：アフラック商品※認知されている商材なので売りやすい。
■手法：提案営業

◎具体的には
既存顧客へ訪問を行い、今ある保険の最新化やアフタ...

• 給与

  3,500,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  京都府京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町304THEGATE goshonishi2階
  京都市営地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩2分

• 応募資格

  【必須】
  ・普通自動車運転免許（AT限定可）
  ・自家用車を営業用車として使用できる方
  ・何らかの営業経験（2年以上）
  
  【尚可】
  ・保険業界での営業経験

■担当業務
・お客さまの期待に応えられる保険商品の総合サービスを提供していくことを目的に、保険販売を委託している保険代理店の方々に対して、生命保険の販売に関する推進（指導・育成）を行います。

■職務内容詳細
ビジネスパートナーである保険代理店を通じた間接営業の仕事です。

代理店の方々がお客さまに満足いただける商品・サービスを提供できるよう、代理店を指導・育成し、その活動を支援します。
ま...

• 給与

  3,000,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  大阪、奈良

• 応募資格

  【求める人物像】
  ①チームワークを大切にする方
  ②明るく前向きに業務に取り組める方
  ③人と話しながら仕事をすることが好きな方
  
  【必要なスキル】
  ・電話対応スキル
  ・ＰＣスキル（sum、Vlookup、ifといったExcel関数が使えればなお良い）
  
  【必要資格】
  普通自動車免許
  
  【その他】
  ・生保や損保を含んた営業経験がある方や代理店フォローに関心がある方は大歓迎です。

超富裕層や企業オーナーなどのお客様に対する
資産運用、資産管理、資産・事業承継、自社株対応など
お客様が抱える問題を的確に把握し、各専門部署と協働しながら
解決へと導くコンサルティング営業

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  大阪

• 応募資格

  【必須】
  証券会社における
  ◆富裕層向け営業またはPB業務で高実績を挙げている方
  ◆企業オーナー向けソリューション営業経験者
  【歓迎】
  国内外の証券会社でのウェルスマネジメント・ＰＢ業務経験者

【職務概要】
営業推進として加盟店向けのコンサルティング営業を担当します。

【職務詳細】
・加盟店に対し、オートローンやショッピングクレジットといった各種クレジット商品の利用促進に向けた提案やフォロー。
また、利用できる場所を広げるための新規加盟店開拓となります。
・加盟店はカーディーラーやリフォーム店、家電量販店、宝飾店等、決済ニーズがある先は全て対象になります。
・「決済」に関するあら...

• 給与

  3,500,000円 〜 4,500,000円

• 場所

  兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番4号　ハーバーランド内ダイヤニッセイビル19階　
  JR東海道・山陽本線「神戸」駅から徒歩5分

• 応募資格

  【必須】
  ・営業経験2年以上（個人・法人不問）
  
  【尚可】
  ・金融業界で営業経験がある方

◆フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、お客様の多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案
◆お客さまのニーズにより的確にお応えすべく、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供

• 給与

  4,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  全国各支店（入社当初の配属はご希望を考慮）

• 応募資格

  【必須】
  ◆営業・企画営業経験者
  【歓迎】
  ◆証券外務員一種保有
  ◆ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

【職務概要】
リテール営業職として、口座開設から投資勧誘、有価証券取引の受注、発注、資金受入等の業務を行っていただきます。

【職務詳細】
「証券」「金融」「保険」等の幅広い知識をベースとしたコンサルティングを行い質の高い資産形成の提案営業をしていただきます。

新規開拓営業をメインに、顧客に信頼されて、知人を紹介してもらうことが重要となります。顧客に対してきめの細かいフォローを行い、また顧...

• 給与

  4,000,000円 〜 7,000,000円

• 場所

  【近畿】兵庫県 芦屋市(大原町)

• 応募資格

  【必須】
  ・証券会社での営業経験
  ・証券外務員（一種）
  ・証券外務員（二種）
  
  【こんな方におすすめ】
  ■証券のプロ、スペシャリストを目指す方
  ■歴史ある企業で安定的に就業していきたい方

法人顧客に対する提案営業/大手金融機関の共同取扱代理店
■法人・団体顧客に対し、最適な保険の提案をし、見積作成、契約締結、計上業務迄行ってもらいます。

●既存契約に関する満期案内・更改手続き
（新規開拓は、大手金融機関から紹介を受けた優良な顧客がメイン）
●銀行からの紹介を円滑に受けるためのリレーション構築など

【変更の範囲】会社の定める業務

【勤務時間】09:00～17:15

【ク...

• 給与

  3,500,000円 〜 6,000,000円

• 場所

  大阪市中央区
  
  【変更の範囲】変更無し

• 応募資格

  金融業界での営業経験
  
  ●大学以上

【業務内容】
お客さまの理想とするライフプランや抱える不安を丁寧にヒアリングし、生命保険を通じてお客さまの課題解決を行っていただきます。また、ご契約をお預かりした後は定期的なアフターフォローを通して、保障内容の最適化を図ります。

【入社後の流れ（入社時研修）】
①トレーナーによる集合研修（2か月間）／同期の仲間とともに基礎研修を受講いただきます。
・保険業界・保険商品の知識、お客さまに対す...

• 給与

  4,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都渋谷区、港区、豊島区
  大阪府大阪府
  愛知県名古屋市
  福岡県福岡市
  
  【勤務時間】
  9：00～17：00

• 応募資格

  【対象となる方】
  ・業界未経験歓迎
  ・大卒以上
  ・やりがいと自己成長を希望する方
  ・金融機関での営業経験優遇
  
  【必須条件】
  ・大卒以上
  ※営業職での顧客開拓活動経験をお持ちの方は、ご経験を活かせます。
  
  【こんな想いをお持ちの方が活躍しています。】
  ◎自分の努力が評価に結びつく仕事をしたい
  ◎お客さまにとって、本当に必要な提案をしていきたい
  ◎転勤のない環境でお客さまと長くお付き合いがした...

【職務概要】
ファイナンシャルプランナーとして個人・法人のお客様へ生命保険・損害保険の提案をお任せします。

【職務詳細】
生損保など計32社の保険商品の中から、個人・法人のお客様へ最適な保険を提案していただきます。
お客様接点は会社が用意し、経費は全額同社が負担します。
見込顧客の開拓に追われることなく、お客様にじっくりと向き合って提案ができます。

【同社が無償で提供する、アポイントの獲...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12　カサベラFR2ビル10F
  阪神本線「神戸三宮」駅徒歩6分

• 応募資格

  【必須】
  直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上
  
  ◎オープンな評価制度
  役職による目標金額、商品の単価設定、どういう成績として評価されるのか、昇格の基準、インセンティブの支給などに関して社内で全て開示しています。
  そのため、お客様の保険料はいくらか、次月のインセンティブがいくらなのかなどを明確に把握できます。

◆富裕層顧客の資産管理全般
◆富裕層顧客からの投資相談に応じる
◆相続・事業承継コンサルティング
◆保険・不動産のコンサルティング
◆有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
◆その他、ウェルス・マネジメント業務全般

• 給与

  6,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京、大阪

• 応募資格

  証券会社での営業経験者
  【歓迎】
  大手証券会社の営業で高実績を挙げた方