関西/金融・不動産その他/金融系業界で土日祝日休み/正社員の転職・求人情報一覧

◆フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、お客様の多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案
◆お客さまのニーズにより的確にお応えすべく、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供

• 給与

  4,500,000円 〜 9,000,000円

• 場所

  自宅より通勤可能な支店（転居の伴う転勤はありません）

• 応募資格

  【必須】
  ◆営業・企画営業経験者
  【歓迎】
  ◆証券外務員一種保有
  ◆ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

◆富裕層顧客の資産管理全般
◆富裕層顧客の投資相談業務
◆相続・事業承継コンサルティング
◆保険・不動産のコンサルティング
◆有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
◆その他、ウェルス・マネジメント業務全般

• 給与

  5,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  大阪

• 応募資格

  ◆証券会社でのPB 、ウェルスマネジメント業務経験
  
  【歓迎】
  ◆外資系・大手証券等でのPB 、ウェルスマネジメント業務経験者

■担当業務
・お客さまの期待に応えられる保険商品の総合サービスを提供していくことを目的に、保険販売を委託している保険代理店の方々に対して、生命保険の販売に関する推進（指導・育成）を行います。

■職務内容詳細
ビジネスパートナーである保険代理店を通じた間接営業の仕事です。

代理店の方々がお客さまに満足いただける商品・サービスを提供できるよう、代理店を指導・育成し、その活動を支援します。
ま...

• 給与

  3,000,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  大阪、奈良

• 応募資格

  【求める人物像】
  ①チームワークを大切にする方
  ②明るく前向きに業務に取り組める方
  ③人と話しながら仕事をすることが好きな方
  
  【必要なスキル】
  ・電話対応スキル
  ・ＰＣスキル（sum、Vlookup、ifといったExcel関数が使えればなお良い）
  
  【必要資格】
  普通自動車免許
  
  【その他】
  ・生保や損保を含んた営業経験がある方や代理店フォローに関心がある方は大歓迎です。

◆富裕層顧客の資産管理全般
◆富裕層顧客からの投資相談に応じる
◆相続・事業承継コンサルティング
◆保険・不動産のコンサルティング
◆有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
◆その他、ウェルス・マネジメント業務全般

• 給与

  6,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京、大阪

• 応募資格

  証券会社での営業経験者
  【歓迎】
  大手証券会社の営業で高実績を挙げた方

■担当業務
・お客さまの期待に応えられる保険商品の総合サービスを提供していくことを目的に、保険販売を委託している保険代理店の方々に対して、生命保険の販売に関する推進（指導・育成）を行います。

■職務内容詳細
ビジネスパートナーである保険代理店を通じた間接営業の仕事です。

代理店の方々がお客さまに満足いただける商品・サービスを提供できるよう、代理店を指導・育成し、その活動を支援します。
ま...

• 給与

  3,000,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  大阪、奈良

• 応募資格

  【求める人物像】
  ①チームワークを大切にする方
  ②明るく前向きに業務に取り組める方
  ③人と話しながら仕事をすることが好きな方
  
  【必要なスキル】
  ・電話対応スキル
  ・ＰＣスキル（sum、Vlookup、ifといったExcel関数が使えればなお良い）
  
  【必要資格】
  普通自動車免許
  
  【その他】
  ・生保や損保を含んた営業経験がある方や代理店フォローに関心がある方は大歓迎です。

◆フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、お客様の多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案
◆お客さまのニーズにより的確にお応えすべく、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供

• 給与

  4,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  全国各支店（入社当初の配属はご希望を考慮）

• 応募資格

  【必須】
  ◆営業・企画営業経験者
  【歓迎】
  ◆証券外務員一種保有
  ◆ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

法人顧客に対する提案営業/大手金融機関の共同取扱代理店
■法人・団体顧客に対し、最適な保険の提案をし、見積作成、契約締結、計上業務迄行ってもらいます。

●既存契約に関する満期案内・更改手続き
（新規開拓は、大手金融機関から紹介を受けた優良な顧客がメイン）
●銀行からの紹介を円滑に受けるためのリレーション構築など

【変更の範囲】会社の定める業務

【勤務時間】09:00～17:15

【ク...

• 給与

  3,500,000円 〜 6,000,000円

• 場所

  大阪市中央区
  
  【変更の範囲】変更無し

• 応募資格

  金融業界での営業経験
  
  ●大学以上

◆富裕層顧客の資産管理全般
◆富裕層顧客からの投資相談に応じる
◆相続・事業承継コンサルティング
◆保険・不動産のコンサルティング
◆有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
◆その他、ウェルス・マネジメント業務全般

• 給与

  6,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京、大阪

• 応募資格

  証券会社での営業経験者
  【歓迎】
  大手証券会社の営業で高実績を挙げた方

◆富裕層顧客の資産管理全般
◆富裕層顧客の投資相談業務
◆相続・事業承継コンサルティング
◆保険・不動産のコンサルティング
◆有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
◆その他、ウェルス・マネジメント業務全般

• 給与

  5,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  大阪

• 応募資格

  ◆証券会社でのPB 、ウェルスマネジメント業務経験
  
  【歓迎】
  ◆外資系・大手証券等でのPB 、ウェルスマネジメント業務経験者

証券代行業務の営業推進

• 給与

  6,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京、大阪、名古屋

• 応募資格

  信託銀行・証券会社で証券代行セールスの経験、又は事業会社で株式業務の経験（3年以上）。IR/SRの業務経験。
  (尚可)証券アナリスト

【仕事内容(概要)】
■共済・生保・損保商品のご案内や事務業務等

【具体的な仕事内容】
■企業の福利共済制度を整えるための保険商品を提案します。
■その他、付帯する事務業務があります。
■個人宅への訪問・提案はありません。

※訪問先は既に取引実績のある税理士事務所と担当地区の税理士事務所を担当いただきます。また、税理士事務所の先生からご紹介をいただき、他の個別事務所や関与先である...

• 給与

  3,500,000円 〜

• 場所

  ・大阪市中央区谷町1-4-1-3 ＡＣＮ天満ビル5F
  ・大阪メトロ　天満橋駅より2分
  ・京阪電鉄　天満橋駅より5分
  
  

• 応募資格

  ■PCスキル要
  ■未経験者歓迎
  
  ・保険会社・保険代理店での営業経験者は大歓迎
  ・保険営業の経験が無くとも熱意があり「保険営業」挑戦してみたい方歓迎

【仕事内容概要】
法人・個人事業主に対する不動産担保ローン販売をご担当いただきます。

【具体的な仕事内容】
・Web申込顧客に対する案件進捗
・既存無担保ローン顧客への切替え案内
・金融機関、コンサルティング会社等に対する提携先開拓営業及び対象先への直接営業

• 給与

  6,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  勤務地：東京都港区
  
  ＜アクセス＞
  東京メトロ三田線「三田駅」徒歩5分
  JR山手線「田町駅」徒歩9分
  
  ※アイフルにご入社後、アイフルビジネスファイナンス㈱への出向となります。
  ※将来的に転勤の可能性があります。

• 応募資格

  【必須】
  不動産担保ローン販売会社経験者
  
  【歓迎】
  ・同業他社等の販売ノウハウ所持者
  ・コンサルティング経験など業界内で人脈を保有する方