仕事詳細
弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。
弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後資産の形成、老後生活の対応)、タックスプランニング(生前贈与、相続税等の対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。
勤務地(住所)
株式会社だいとく投資ビレッジ
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル6階(最寄駅:久屋大通駅)
弊社は、証券や保険等といった垣根を外し、お客様の人生の伴走者として、お客様の人生を豊かにする投資(お金の使い方)について、お客様や地域社会の皆様と、共に歩み、共に考え、共に感じ、共に栄え、幸せを共有する人間関係を構築する会社です。
よって、弊社のサービス概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をさせて頂くことにあります。
つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後の資産形成、老後生活の対応策)、タックスプランニング(生前贈与、相続税対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことを使命としております。
勤務時間
フレックスタイム制
標準労働時間:1日あたり8時間 / 1か月あたり160時間
交通
本 社
久屋大通駅(地下鉄名城線・地下鉄桜通線)から徒歩3分
関支店
関口駅(長良川鉄道)から車で3分
京都支店
四条駅(地下鉄烏丸線)から徒歩1分
給与・年収
月給 175000円 ~ 900000円 (※想定年収 4000000円 ~ 10000000円)
投資アドバイス、企業型確定拠出年金の取扱いで収入アップ
待遇・福利厚生
◇ 雇用保険
◇ 健康保険
◇ 労災保険
◇ 厚生年金
◇ 交通費支給あり
◇福利厚生(企業型確定拠出年金)
休日・休暇
完全週休2日制
◇国民の休日
◇ 年末年始休暇(12月31日~1月3日)
◇ 夏季休暇
◇育児・介護休暇
◇慶弔休暇
◇裁判員等の為の休暇