投資銀行業務/駅チカの転職・求人情報一覧

・大手他社と競業しない時価総額100億円以下をターゲットとしたIPO
・エクイティファイナンス引受け業務
・M&Aアドバイザリー業務
・事業再構築のアドバイザリー業務
・IR戦略のアドバイザリー業務
・成長戦略のアドバイザリー業務
・資本政策のアドバイザリー業務
・IPO投資ならびに支援業務

• 場所

  東京都港区虎ノ門
  銀座線虎ノ門駅直通1分

• 応募資格

  【必須条件】
  ・証券会社での経験
  【人物像】
  ・起業・独立を希望の方
  ・

【職務概要】
同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。

【職務詳細】
■事業承継支援
最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労...

• 給与

  3,500,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  北海道旭川市一条通8丁目542番地の4 一条緑橋通ビル8階
  JR北海道「旭川」駅より徒歩5分

• 応募資格

  【必須】
  ・基本的なPCスキル
  ▼下記いずれか当てはまる方
  ・税理士／実務経験3年以上（一般事業会社経験尚可）
  ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験5年以上（一般事業会社経験者尚可）
  ・公認会計士／実務経験3年以上
  ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　
  ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上
  
  【尚可】
  ・監査法人勤務者
  ・会計...

【職務概要】
中小企業から上場企業に至るまで幅広いM＆A案件のアドバイザリー業務を展開しています。M＆A案件の増加に伴い、以下業務をメインでご担当いただける人材を募集します。

【職務詳細】
・財務税務デューデリジェンス
・組織再編スキームの検討
・企業価値、無形資産評価（各種比率算定業務を含む）
・ファイナンシャルアドバイザリー業務（通常の買収FAの他、TOB、株式交換・移転等上場会社同士...

• 給与

  7,000,000円 〜 9,000,000円

• 場所

  大阪府大阪市中央区今橋3-3-13ニッセイ淀屋橋イースト5F
  大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩3分

• 応募資格

  【必須】
  ※以下のいずれかの経験を有する方
  ・コンサルティングファームでの実務経験者
  ー事業戦略やM＆A戦略、DD、PMI等のプロジェクトの経験
  ー事業再生・事業再編に関するプロジェクトの経験
  
  ・事業会社出身の経営企画・M＆A関連部署の実務経験
  
  【尚可】
  ・公認会計士又は税理士、中小企業診断士

【職務概要】
・宿泊施設向け・予約管理の手間を削減する自社システム「TEMAIRAZU」を扱う同社にて、M＆A業務を中心に担当していただきます。

【職務詳細】
・M＆A／資本業務提携／業務提携などの戦略策定、企画業務
・M＆A／資本業務提携／業務提携などの実務及び実行後の事業推進

【組織構成】
代表、管理部長、経営企画室担当を中心に社内各部署と協力しての業務推進を行っていただきます。

...

• 給与

  6,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都渋谷区恵比寿1-21-3
  JR各線「恵比寿」駅より徒歩5分

• 応募資格

  【必須】　
  ・M＆Aなどのソーシング活動、交渉等の実務経験が5年以上ある方
  
  【尚可】
  ・マネジメント経験がある方
  
  【売上高・経常利益】
  ・2021年6月期売上高：16億1,000万円　経常利益：11億4,700万円
  ・2020年6月期　売上高：16億5,000万円　経常利益：11億6,400万円
  ・2019年6月期　売上高：13億5,800万円　経常利益：8億8,300万円

【職務概要】
Saas事業、エンタメ事業に関する法務周り業務を中心に、新事業、新サービスのスキーム構築の法的側面による検討及び調査の策定実施に取り組みます。

【職務詳細】
・契約書の作成、審査、交渉、管理　　　　　　　　・利用規約の作成、管理
・ワークフローによる全稟議申請に対する承認　　・各種法務相談　　　　　
・知的財産権関連業務（著作権、商標、特許等）　・反社調査
・社内コンプライア...

• 給与

  5,000,000円 〜 7,500,000円

• 場所

  〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-2-1　小田急サザンタワー8F
  JR線・小田急線・京王線「新宿」駅、南口より徒歩3分

• 応募資格

  【必須】
  ・事業会社での法務実務経験5年以上　　　　・マネジメント経験
  　
  【尚可】　
  ・web・IT・ゲーム等、同社と近い業種での在籍経験
  ・社内コンプライアンス体制の構築、運用、研修の実務経験
  ・社内ガイドライン作成経験　　　　　・弁護士、弁理士などの法務系資格所持
  ・ライセンス・権利関連の実務経験　　　　・リスク管理に関する業務経験
  　
  【オススメポイント】　　　
  一つの法人に所属しな...

【職務概要】
現在、日本では127万社の企業が廃業の危機と言われており、M＆Aに関する関心、業界として伸び率が今後も多くなる環境です。
そのような環境で、多くのM＆Aアドバイザーを排出していくためにバトンズのプログラムを多くの人に届けるのがこのポジションです。

【職務詳細】
＜公認会計士、税理士の新規パートナー獲得・フォロー・オンボード＞
・士業の方向けのバトンズサービスのご紹介
・M＆A...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  東京都中央区築地3-12-5 ＋SHIFT TSUKIJI 5 ・6F
  
  東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩2分

• 応募資格

  【必須】
  ・法人営業経験をお持ちの方
  

《資産運用のミドルオフィス業務全般》
●外国証券・外国ファンドを中心とする新規運用手法導入時の商品性評価
●プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンスおよび投資後の運用状況の管理
●運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング
【配属部署】
運用審査管理部

《変更の範囲》
会社の定める業務

• 給与

  5,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  《勤務地》
  　東京都
  
  《変更の範囲》
  会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)

• 応募資格

  《必須要件》
  ◆4年制大学卒業以上
  ◆外国債券・外国籍ファンド投資のフロント業務又はミドルオフィス業務の実務経験のある方
  ◆ビジネスレベルの英語力(海外運用者とのミーティングや英文のドキュメント等の読解の必要のため)
  ◆新しいことに主体的かつ責任感を持って取り組める方
  ◆基本的なPCスキルを有する方
  《歓迎要件》
  ・CMA、CFA、USCPAの資格をお持ちの方
  

【職務概要】
労働力人口の高齢化が進み、中小企業のM＆A／事業承継のニーズは、
高くなっています。
現在展開中のM＆Aコンサルティング拡大に伴い、
事業の中核を担っていただく人材を積極的に採用しています。

【職務詳細】
中小企業（年商1～300億円）及び事業部門、
事業エリアのM＆Aの実行支援及び、アドバイザー業務や、
M＆A業務における買い手／売り手のマッチング、
シナリオ策定、価格査定...

• 給与

  6,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  大阪府大阪市中央区北浜4-4-10　船井総研大阪本社ビル
  OsakaMetro御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩2分

• 応募資格

  【必須】
  ・金融機関（銀行、証券会社、保険等）での法人営業経験5年以上
  ※M＆Aの業務経験不問です。
  ・中小企業のオーナー経営者との折衝経験
  ・基本的な財務知識
  
  

特別勘定での新商品販売開始に伴い、オペレーション部門の強化による人員募集となります。入社当初は特別勘定に係る以下の業務が中心となりますが、将来的には資金証券部内の幅広い業務をお任せする予定です。

①特別勘定に関する取引管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②投信発注　　　　　　　　　　　　　　...

• 給与

  4,500,000円 〜 11,000,000円

• 場所

  東京都品川区大崎2-1-1ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ ２３階
  山手線/湘南新宿ライン/埼京線/りんかい線　大崎駅徒歩1分

• 応募資格

  【必須条件】
  ■有価証券・デリバティブに関するバックオフィス業務経験5年以上
  ※保険業界に限定せず、銀行、資産管理信託銀行等のご経験者歓迎します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■PC Excel (Vlookup, Sumifシリーズ、各種集計関数、ピボットテーブルなどの理解）
  
  【尚可条件】
  ■コミ...

【職務概要】
エグゼキューション・ソーシングは経営陣で行い、
投資先のバリューアップ・管理を中心にご担当頂きます。

【職務詳細】
■キャリアパス
　同社では、M＆A仲介事業のみならず、
　様々な事業へのチャレンジを行う事を宣言しています。
　その中で、同社新規投資先の幹部候補　取締役・代表等)を
　見据えていただく事を想定しています。
■仕事のやりがい
　・CxO役員等とのコミュニケーショ...

• 給与

  7,000,000円 〜 9,000,000円

• 場所

  東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビルヂング8F
  各線「有楽町」駅徒歩2分（駅直結）

• 応募資格

  【必須】下記いずれかの職種経験者
  ・投資ファンドアソシエイト（PM経験）
  ・財務経理（事業会社）
  ・商社（投資先管理者）
  　※事業責任者またはそれに類する職種経験者も可能
  
  【尚可】
  ・投資先の管理業務、 バリューアップ業務
  ・事業計画の策定経営層へのレポーティング

■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M＆Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施

■財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供

■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M＆Aにより取得するさまざまな資産・負債の公...

• 給与

  6,500,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-2-1 OtemachiOneタワー
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩1分

• 応募資格

  【必須】
  ■シニアアソシエイト（下記いずれか）
  ・銀行や証券会社、保険会社等の金融機関でValuationに近い業務を行ってきた方（3年以上）
  ・事業会社にて財務部門でValuation・投資評価の経験がある方（3年以上）
  ・監査法人にて監査業務を経験され、Valuation業務に関心がある方（減損テスト等の経験は優遇）（3年以上）
  ・同業他社でValuation業務を行ってきた方（2年以上...

【職務概要】
PwCアドバイザリーFinancial Analysis部門にて、一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、FDDやエグゼキューションに携わっていただきます。

【職務詳細】
■M＆Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、
フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討
■ビジネス・デューディ...

• 給与

  5,000,000円 〜 7,500,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-2-1 OtemachiOneタワー
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩1分

• 応募資格

  【必須】
  ・デューディリジェンス、財務分析、モデリングの経験（目安：3年以上）
  ・監査、会計の実務経験（目安：3年以上）
  ・事業会社での経理・管理会計の経験（目安：3年以上）
  
  【尚可】
  ・CPAもしくはUSCPA（会計士補も可）

【職務概要】
M＆A及びアライアンスの専門部隊として、企業価値を高めるためにマネジメント及び事業部をサポートします。大型クロスボーダーM＆Aを含む多くのディールを実行しています

【職務詳細】
上司の監督のもと、事業部と連携の上、インオーガニック施策（企業／事業買収、マイノリティ出資、企業売却／事業譲渡、JV等）の実行を中心に、戦略立案、事業開発、PMIも担当いただきます。

【ポジションの...

• 給与

  9,000,000円 〜 11,000,000円

• 場所

  東京都港区芝五丁目7番1号（本社ビル）
  都営三田線「三田」駅徒歩5分／JR山手線「田町」駅徒歩9分

• 応募資格

  【必須】
  ・事業会社におけるM&Aエグゼキューション経験（業界不問。プロジェクトリーダーとしての経験が必要）
  ・英語ビジネスレベル（TOEIC860程度以上）
  ・プロジェクトマネジメント経験
  
  【尚可】
  ・事業戦略立案、事業開発、PMIの経験
  ・ベンチャー投資の経験
  ・ITC業界についての基本的な理解
  
  

【職務概要】
同社においてクライアントのM＆A支援を行っていただきます。

【職務詳細】
■売手案件の開拓と提案・企業評価・資料作成
■買手企業への具体的な提案
■売手と買手の面談の調整や同席
■契約書案作成・条件調整・条件交渉
■クロージング書類作成・調整

【ポジションの特徴・強み】
■日本でもまだ取り組みが少ないスタートアップに特化したグロース型 M＆A に携わることができます。
■企...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  〒100-0014 東京都千代田区永田町一丁目 11 番 30 号 サウスヒル永田町 3 階
  東京メトロ有楽町線／半蔵門線／南北線「永田町」駅　徒歩1分

• 応募資格

  【必須】
  ■法人営業経験 1 年以上

【バリューコンサルティングの紹介】
ファイナンス理論に基づいた財務戦略および企業価値経営をテーマにアドバイザリーサービスを提供しており、ROIC経営、最適資本構成、資本コスト分析、資本政策、キャピタルアロケーション、非財務情報（ESG／SDGs）の定量化、株主等のステークホルダーとのコミュニケーション等の分野でクライアントを支援しています。また、最新のデジタルツールや人工知能等を活用してサー...

• 給与

  6,500,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-2-1 OtemachiOneタワー
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩1分

• 応募資格

  【必須】下記いずれか
  ・財務戦略および企業価値経営に関連する経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるバリュエーション関連業務の経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるM&A投資評価、ROIC経営導入等の経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおいてIR戦略の経験がある方
  ・株式または債券アナリストとしての経験をお持ちの方
  
  【...

❏業務内容
◆未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
◆未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
◆アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
◆企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

◇すべての業務ができなくても、サポートしますのでご安心ください。

• 給与

  6,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  ❏金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方
  or
  
  ❏IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方
  or
  
  ❏金融法人営業の実務経験があり、IPO支援業務にチャレンジしたい方
  

社会全体の健康向上を目指すヘルステックベンチャー／HR業界特化SaaSプロダクト展開

【職務概要】
買い手／売り手のソーシングからクロージングまでを一気通貫でお任せします。

【職務詳細】
■誰に：様々な企業
■何を：M＆A、アライアンス等
■手法：架電営業

【具体的な内容】
■案件の分析　■架電による新規買い手の開拓
■架電による新規売り手の開拓　■売り手担当者との折衝
■M＆A案件の...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー12F
  JR各線「恵比寿」駅　徒歩5分　※案件により異なる

• 応募資格

  【必須】
  法人営業のご経験　３年以上
  →M＆A仲介営業を想定しています
  
  【尚可】
  ・売り手・買い手双方を担当した経験がある方
  ・1人称でのM＆A仲介のソーシングからクロージングまでを3件以上行ったことがある

【職務概要】
同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。

【職務詳細】
■事業承継支援
最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労...

• 給与

  3,500,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  福島県福島市三河南町1-20　コラッセふくしま2階
  JR東北本線「福島」駅より徒歩4分

• 応募資格

  【必須】
  ・基本的なPCスキル
  ▼下記いずれか当てはまる方
  ・税理士／実務経験3年以上（一般事業会社経験尚可）
  ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験5年以上（一般事業会社経験者尚可）
  ・公認会計士／実務経験3年以上
  ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　
  ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上
  
  【尚可】
  ・監査法人勤務者
  ・会計...

■案件概要 【職務内容】
（1）当社グループ全体の経営目標数値に対し、M&Aや投資案件の実行により、直接的に貢献。
（2）マジョリティ出資を基本線とするも、スタートアップ投資含むマイノリティ出資や、業務提携など、幅広い投資案件を経験可能。
（3）グループ全体の投資案件を少人数で一手に担う部署であり、CFOとの距離感も非常に近い。
（4）急成長中のオーナー企業ということで認知があり、持ち込み...

• 給与

  6,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  
  〒100-7020
  東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
  JPタワー 20階・21階（総合受付20階）

• 応募資格

  （1）事業会社における3年以上のM&Aもしくは投資業務経験。
  　　もしくは金融機関、FAS等での同等の経験。
  （2）事業会社における3年以上の経営企画・事業企画業務経験。
  
  【歓迎する経験・スキル】
  （1）会計、税務の知識（公認会計士、税理士等）
  （2）財務モデル作成経験
  （3）ビジネスレベルの英語力（目安：TOEIC800以上）

【職務概要】
同社にて、M＆Aアドバイザーとしてご活躍いただきます。

【職務詳細】
2022年より始動している新・長期計画を実現していくため、地域活性化とグローバルの両輪で事業拡大を進めるための財務／M＆Aのプロフェッショナルとしてご活躍いただきます。
同社ホールディングスは香港市場に上場しており、今後の生存＆成長に向けた戦略的経営を進めるため、資金調達をはじめとしたさまざまなファイナンス...

• 給与

  7,000,000円 〜 9,000,000円

• 場所

  福島県郡山市方八町二丁目1番24号
  JR東北本線「郡山」駅から徒歩1分

• 応募資格

  【必須】
  ※以下いずれかのご経験をお持ちの方※
  ・財務会計関連業務の実務経験（5年以上）
  ・事業会社におけるM＆Aのリーディング経験のある方
  
  【尚可】
  ・資金調達経験
  ・資本提携経験
  ・事業会社／コンサルティング会社における経営企画・財務分野
  　の経験
  ・CEO・CFO経験