投資銀行業務/急募求人/正社員の転職・求人情報一覧

1.特金契約の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画　
（具体的には、(A)証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）、(B)ファンドパフォーマンス計測　(C)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、（D)新規口座設定時や各種変更時の申込み、（E)議決権行使指図）

2.外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築
（具体...

• 給与

  7,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  社会人経験3年以上・金融業界の経験のある方
  
  以下における職務経験を持つ方、尚可
  
  ・信託銀行の受託財産・管理部門（SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可）
  ・運用会社のミドル・バック関連部門（SWIFT発信経験、外国証券の決済業務の経験尚可）
  ・生命保険会社・損害保険会社の資産運用・経理部門（SWIFT発信経験、証券決済業務の経験尚可）
  ・その他隣接する業界（SWIFT発信経験、...

・大手他社と競業しない時価総額100億円以下をターゲットとしたIPO
・エクイティファイナンス引受け業務
・M&Aアドバイザリー業務
・事業再構築のアドバイザリー業務
・IR戦略のアドバイザリー業務
・成長戦略のアドバイザリー業務
・資本政策のアドバイザリー業務
・IPO投資ならびに支援業務

• 場所

  東京都港区虎ノ門
  銀座線虎ノ門駅直通1分

• 応募資格

  【必須条件】
  ・証券会社での経験
  【人物像】
  ・起業・独立を希望の方
  ・

財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ◆DCM業務経験【必須】
  ※VP、Associateクラス歓迎
  ※Directorクラス検討可

国際営業部のマネージャーとして、チームをマネジメントしつつ、定例レポートや営業資料、RFPといったアウトプットの作成を行う。また合わせてレシプロ見込み先（海外機関投資家）との各種交渉をリードし、成果を通じて数値目標の達成に貢献する。

相応のPCスキルが求められる他、これまでのビジネス経験を活かした各種提案を行うと共に、チームメンバーの育成とマネジメントを通じて数値目標の達成に強い意志で臨む...

• 給与

  7,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ビジネスレベルの英語の読み書き。
  アセットマネジメントビジネスにおける相応の経験。
  海外投資家向けの営業経験があれば尚可。
  
  ※マネジメント経験：要
  ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）
  ※英会話・英作文・英文読解：ビジネスレベル

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
...

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）

• 応募資格

  【必須】
  ◆上記関連業務のいずれかの経験者
  【歓迎】
  ◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
  ◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
  ◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
  ◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
  ◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

◆ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー
◆M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）
◆オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める

• 給与

  12,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行業務経験者
  【歓迎】
  ◆英語力のある方

投資銀行本部における下記プロダクトのエグゼキューションサポート
◆エクイティ・ファイナンス
◆Ｍ＆Ａ
◆有価証券担保ローン
◆ファクタリング、不動産担保ローン
◆投資ファンド

• 給与

  5,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  【必須】
  証券外務員１種、簿記２級程度の財務知識を有する方
  
  【歓迎】
  以下の知識を有する方
  ◆会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理解）
  ◆企業財務に関する知識（財務諸表が理解できるレベル）
  ◆金融市場や金融商品に関する知識
  

法人向け不動産仲介業務。
一年更新の契約。
子会社への出向もあります。

• 給与

  4,000,000円 〜

• 場所

  東京都

• 応募資格

  事業会社向け不動産仲介営業経験（3年以上）。
  不動産市場に精通、業者取引も豊富な方。
  CSRコンサルティングの経験（尚可）。
  （必須）宅地建物取引士。

海外の不動産ファンドへの投資を行うチームの一員として、主として以下の業務を担当
1.顧客（投資家）のアカウント管理
2.投資先候補ファンドのマネジャーとの面談、物件実査（海外出張あり）
3.ファンド投資実行に係る社内外手続実施
4.投資済みファンドのモニタリング
5.顧客向け運用報告書作成
6.新規顧客開拓のサポート
7.新規商品の企画・開発

• 給与

  5,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ・不動産他プライベートアセットへの投融資の実務経験
  ・国内外関係者と良好なリレーションを築くためのコミュニケーション力
  ・日常会話レベル以上の英語力と海外ビジネスへの強い関心
  
  ※マネジメント経験：不要
  ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）
  ※TOEIC：730点以上
  ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル

年金、投信などの外国株式運用商品にかかる運用、調査業務
外国株式、為替発注等の管理業務
顧客向け報告書作成、訪問等の営業業務

• 給与

  7,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  株式運用、調査業務経験
  
  ※マネジメント経験；不要
  ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）
  ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル

【M&Aコンサル】
◆プレM&A・PMI・買収防衛に関するアドバイス

当社の投資銀行業務におけるメインの業務としてM&Aにおけるアドバイザリー業務があるが、そのM&Aの獲得に繋げるためにM&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行う。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーを行う。

【バリュエーション/ストラクチャリング】
◆...

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【M&Aコンサル】
  ◆会計系のコンサルティング会社で戦略系のコンサルタントとして活躍している方。
  ◆その中でも特に事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見がある方を歓迎
  ◆英語力不問ですができれば尚可
  
  【バリュエーション/ストラクチャリング】
  ◆税理士有資格者。大手税理士法人勤務者優遇。
  ◆英語力不問ですができれば尚可

【主な業務内容】
◆オンラインチャネル経由での投資信託・投資一任商品の拡販に向けたサービスプロモーション企画業務全般への対応

【具体的業務】
◆マスリテールのお客様向けに顧客セグメントに応じたマーケティングプランの策定、実行、お客様の投資行動をサポートするコンテンツやセミナーの企画など、トータルでお客様の資産形成をサポートするサービスプロモーションの企画業務を担っていただきます。

• 給与

  9,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資を通じた長期資産形成を広く世の中に広めていきたいとの意欲が高い方、アイディアのある方
  ◆マスリテール向け商品、サービスに関して、商品・サービスの開発、オンラインでのマーケティング、営業推進企画に携わった経験のある方（金融機関経験は問わず。金融機関経験があれば尚可）
  
  【望ましいご経験・能力の具体例】
  ◆消費財や一般大衆向けサービスに関して、オンライン販売・オンラインサービス...

◆ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー
◆M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）
◆オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める

• 給与

  15,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行業務経験者
  ◆マネジメント経験者
  【歓迎】
  ◆英語力のある方

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
...

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）

• 応募資格

  【必須】
  ◆上記関連業務のいずれかの経験者
  【歓迎】
  ◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
  ◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
  ◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
  ◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
  ◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

当社債券ビジネス推進にかかわる中東を含むエマージング諸国のリサーチおよび情報発信

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  以下のいずれかの経験者
  ◆セルサイド調査部門でＥＭ調査を担当し、情報発信の経験が3年程度以上ある方
  ◆海外先進国担当などとして自身の意見、レポートを発信するなどエコノミストとして同等の経験があれば可。
  ◆セルサイドの経験がなくても、自身でデータ収集・調査・分析を行い、単独で情報発信できる能力があれば可（能力、スキルがあれば、バイサイド調査部門、シンクタンクの人材も可）
  ◆語学力（英語）は必須。

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。セクターは問いません。複数名採用。外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎

下記のセクターの採用ニーズ強い
・TMT（特にTechnology）
・ミッドキャップ（複数名）

• 給与

  7,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京地千代田区

• 応募資格

  ＜必須条件＞
  主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。FA3年目も検討可。
  
  ミッドキャップについては、英語力が無くても可。大手証券会社出身者を想定。

M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須】
  ◆主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方
  ※FA3年目も検討可。
  ◆英語力のある方
  
  【歓迎】
  ◆クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカーは歓迎

投資信託の販売会社向け営業ＲＭ（投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など）。
大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引あり。
またグループ会社とも連携しながら投信商品の開発や販売会社開拓などを実施中。
新しいこと（商品開発、仕組みづくりなど）にも積極的に取組中。
投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く、ダイバーシティが進んだ風通しの良いフラット...

• 給与

  6,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  投信会社での投信営業（投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など）、投信商品企画またはファンド運用の経験者
  証券会社・銀行での法人営業経験者
  コミュニケーション力のある方　
  
  ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）

日系外債担当

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ◆即戦力を希望する為、証券会社における日系外債のDCM経験者が望ましい
  ◆海外の発行体と英語でコミュニケーションをとる必要があり、英会話力は必須。海外生活経験があればなお良い
  ◆業務経験がない場合は必須要件として債券知識がある方（例：債券セールス、セカンダリーディーラーや国内DCM経験者）
  ◆コミュニケーション能力が高い方が望ましい
  ※VP、Associateクラス歓迎
  ※Directorク...

サムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務或いはシンジケーション業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【1】ジュニア
  ◆実務経験1年以上
  ◆投資銀行関連業務（M&A、資金調達等）の経験があればよいが、人物次第では企業一般法務や訴訟のみの経験でも可
  ◆サービス業としての顧客対応が必要なため、その素養のある方
  ◆英語能力があれば望ましいが、英文書類もあるため英語にアレルギーがないことは最低限必要
  
  【2】オフィサー←即戦力となり得る可能性の強い方
  ◆投資銀行関連業務（M&A、資金調達等）の経験...