関東/投資銀行業務/証券業界で5日以上長期休暇あり/【 上場企業 】の転職・求人情報一覧

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
...

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）

• 応募資格

  【必須】
  ◆上記関連業務のいずれかの経験者
  【歓迎】
  ◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
  ◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
  ◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
  ◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
  ◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
...

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）

• 応募資格

  【必須】
  ◆上記関連業務のいずれかの経験者
  【歓迎】
  ◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
  ◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
  ◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
  ◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
  ◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

❏業務内容
◆未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
◆未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
◆アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
◆企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

◇すべての業務ができなくても、サポートしますのでご安心ください。

• 給与

  6,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  ❏金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方
  or
  
  ❏IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方
  or
  
  ❏金融法人営業の実務経験があり、IPO支援業務にチャレンジしたい方