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- 東証プライム上場の独立系準大手証券グループの転職・求人詳細
この求人情報は、人材紹介会社である「株式会社グローバル・リサーチ」が取り扱っています。
- 正社員
- 年間休日120日以上
- 語学力を活かせる
- 土日祝日休み
- 産休・育休取得実績
- 急募求人
- 5日以上長期休暇あり
- 上場企業
- 社宅・寮・住宅補助あり
- 40代以上活躍中
東証プライム上場の独立系準大手証券グループ
プライム上場独立系準大手証券会社が「投資銀行業務担当」を募集
情報提供元：
求人更新日：2023年10月5日
募集要項
仕事詳細
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。
【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
【２】企業公開部
◆新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
【３】引受部
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。
【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
【２】企業公開部
◆新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
【３】引受部
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
職種
投資銀行業務、金融業務・リサーチ系その他
雇用形態
正社員
勤務地（都道府県）
東京都
勤務地（住所）
中央区（日本橋室町）
給与・年収
5,500,000円 〜 10,000,000円
待遇・福利厚生
雇用延長あり（65歳まで）各種社会保険 持株会 財形貯蓄 確定拠出年金 確定給付年金 NISA
休日・休暇
週休2日制 祝日 年末年始 リフレッシュ休暇リフレッシュ休暇（連続5営業日）、産前産後休業（公休）、育児休業、介護休業等
求人更新日
2023年10月5日
求人の募集元企業
会社名
東証プライム上場の独立系準大手証券グループ
設立日
1944年
資本金
50億円
事業内容
対面営業を主要業務とする独立系準大手証券会社
応募方法
応募資格
【必須】
◆上記関連業務のいずれかの経験者
【歓迎】
◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者
◆上記関連業務のいずれかの経験者
【歓迎】
◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者
この求人を取り扱う人材紹介会社の情報
当社は、難しいと言われている「40歳以上、年収1000万以上」のエグゼクティブクラスの案件を得意としています。その理由は、弊社のコンサルタントのほとんどが、企業の役員・社長経験を持ち、各業界で30年以上のキャリアを積んできた者たちばかりだからです。彼らが築いてきた、各業界との太いパイプを活かし、経営層に直接アプローチ。企業が抱える問題を明らかにすることで、顕在化されていない求人枠を確保。あなたがお持ちの経験を、最大限に活かせるお仕事をご紹介します。もちろん、あなたのご希望は、時間をかけて念入りにヒアリング。業界に精通したコンサルタントが、あなたの10年後のキャリアを見据えて、サポートさせていただきます。20〜30代で「転職を迷っている」という方でも、まずはご相談ください。豊富な経験を持つコンサルタントが、業界の先輩としてあなたと一緒にキャリアプランを考えます。
必読
この求人情報は、人材紹介会社である「株式会社グローバル・リサーチ」が取り扱っています。
この求人に応募すると、応募情報がイーキャリアFA経由で移送され、株式会社グローバル・リサーチに登録されます。
その後、株式会社グローバル・リサーチからの連絡があり、応募完了となります。
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- キャリアインデックスに登録をしているユーザーの中で、証券業界希望のユーザーは、現在の年収が平均:848万円です。男女比は男性・87%：女性・13%で、平均年齢は57歳です。これまでに平均2回ほどの転職を経験しており、現在は離職中の人が13%・就業中の人が87%です。また、この業界には、英語スキルが初級（読解のみ可）レベルで応募可能な職種の求人もあります。証券業界の求人にご応募される際は是非ともご参考にしてください。
