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  • 正社員
  • 年間休日120日以上
  • 語学力を活かせる
  • 土日祝日休み
  • 産休・育休取得実績
  • 急募求人
  • 5日以上長期休暇あり
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  • 40代以上活躍中

東証プライム上場の独立系準大手証券グループ

独立系準大手証券会社の投資銀行業務担当◆40代歓迎・土日祝休み◆

募集要項

仕事詳細
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開部
◆新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受部
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
職種
投資銀行業務、金融業務・リサーチ系その他
雇用形態
正社員
勤務地(住所)
中央区(日本橋室町)
給与・年収
5,500,000円 〜 10,000,000円
待遇・福利厚生
雇用延長あり(65歳まで)各種社会保険 持株会 財形貯蓄 確定拠出年金 確定給付年金 NISA 
休日・休暇
週休2日制 祝日 年末年始 リフレッシュ休暇リフレッシュ休暇(連続5営業日)、産前産後休業(公休)、育児休業、介護休業等
求人更新日
2023年10月5日

求人の募集元企業

会社名
東証プライム上場の独立系準大手証券グループ
設立日
1944年
資本金
50億円
事業内容
対面営業を主要業務とする独立系準大手証券会社

応募方法

応募資格
【必須】
◆上記関連業務のいずれかの経験者
【歓迎】
◆ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
◆MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
◆上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

お仕事探しアドバイス

この求人のような証券業界への転職を考えているユーザーの情報まとめ
キャリアインデックスに登録をしているユーザーの中で、証券業界希望のユーザーは、現在の年収が平均:811万円です。男女比は男性・80%:女性・20%で、平均年齢は57歳です。これまでに平均2回ほどの転職を経験しており、現在は離職中の人が15%・就業中の人が85%です。また、この業界には、英語スキルが初級(読解のみ可)レベルで応募可能な職種の求人もあります。証券業界の求人にご応募される際は是非ともご参考にしてください。