Ｍ＆Ａ/証券業界の転職・求人情報一覧

デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション（IT・スタートアップセクター）

■業務概要：
インターネット・スタートアップセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。
■人材育成：
人材の育成は大和証券グループの将来…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記を複数満たす方
  ・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方
  ・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方
  ・ 企業財務分析能力、または一定の業界知識（企業動向、同業界...

❏業務内容
・TOB、M&Aの仲介とそれに付随するコンサルティング業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

• 給与

  10,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  ❏TOB、M&A等のソーシングからエグゼキューション業務経験者
  または
  ❏証券・銀行・監査法人・コンサル等での業務経験者
  
  

【シニア債・劣後債等の提案】財投機関向けオリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
デット・キャピタルマーケット部において財投機関向けオリジネーション業務を担っていただきます。
・財投機関向けに債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に導く…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・公共債の引受業務経験３年以上をお持ちの方
  
  

【M&Aコンサル】
◆プレM&A・PMI・買収防衛に関するアドバイス

当社の投資銀行業務におけるメインの業務としてM&Aにおけるアドバイザリー業務があるが、そのM&Aの獲得に繋げるためにM&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行う。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーを行う。

【バリュエーション/ストラクチャリング】
◆...

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【M&Aコンサル】
  ◆会計系のコンサルティング会社で戦略系のコンサルタントとして活躍している方。
  ◆その中でも特に事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見がある方を歓迎
  ◆英語力不問ですができれば尚可
  
  【バリュエーション/ストラクチャリング】
  ◆税理士有資格者。大手税理士法人勤務者優遇。
  ◆英語力不問ですができれば尚可

【未経験歓迎】エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動
・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテー…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・金融機関(証券／銀行等)での法人営業経験
  
  ■歓迎条件：
  ・金融機関におけるオリジネーション、グローバルPO等の提案・執行経験をお持ちの方（3年目安）
  
  

【東京】カバレッジバンカー　〜ネット証券業界最大手／SBIグループの安定基盤〜

◆未経験から投資銀行部門へ◆IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆裁量大きくフラットな環境での就業◆
■業務内容：銀行／証券等のグループの中心となり、ミドルキャップ、グロース…

• 給与

  ＜予定年収＞
  600万円〜2,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  年俸制
  補足事項なし
  
  ＜賃金内訳＞
  年額（基本給）：6,000,000円〜20,000,000円
  
  ＜月額＞
  500,000円〜1,666,666円（12分割）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記年収はあくまでも予定年収であり、年1度の業績賞与（インセンティブ）は含まれません。またこれまでの経験やスキル等...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
  勤務地最寄駅：東京メトロ南北線／六本木一丁目駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須要件：
  ・投資銀行業務経験
  
  

アセットファイナンス◆デッド・キャピタルマーケット／多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
・「証券化商品」などのストラクチャードファイナンスに係る提案活動を行う、内外企業等の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務
・不動産担保ローンを証…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・証券会社、銀行、信託銀行等で証券化商品などのストラクチャードファイナンス業務に従事した経験がある人
  
  

【東京】債券営業（金融機関向け）〜SBIグループの安定基盤〜

◆IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆裁量大きくフラットな環境での就業です◆
■業務内容：主に下記業務を行っていただきます。
（1）金融機関向けに内外国債、政地債、事業債、仕組債、ファンドな…

• 給与

  ＜予定年収＞
  1,000万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  年俸制
  補足事項なし
  
  ＜賃金内訳＞
  年額（基本給）：10,000,000円〜13,000,000円
  
  ＜月額＞
  833,333円〜1,083,333円（12分割）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記年収はあくまでも予定年収であり、年1度の業績賞与（インセンティブ）は含まれません。またこれまでの経験やス...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
  勤務地最寄駅：東京メトロ南北線／六本木一丁目駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須要件：
  ・金融機関向け債券セールスの経験5年以上
  
  

【大阪／シニア債・劣後債等の提案】国内オリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
・債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。
・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債二課）では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグ…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  大阪支店
  住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-20
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記いずれかを満たす方
  ・3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方
  ・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の（セカンダリー業務も含む）経験を有する方
  ・金融機関にて、債券以外のGIB業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ—ション業務をしていた方
  
  

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須】
  ◆主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方、FA3年目も検討可。
  ◆英語力のある方
  
  【歓迎】
  下記のセクターの方は尚可
  ◆TMT（特にTM）
  ◆Retailing（国内GMS、ドラック、百貨店等のカバレッジなので、英語力より営業力がある方）
  ◆ファンドカバレッジ
  ◆Industrialセクター（特に自動車・...

◆IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定
◆M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定
◆対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

• 給与

  10,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  以下のいずれかの経験者
  ◆投資銀行業務の企業調査アナリスト経験者
  ◆セカンダリーのアナリスト（セルサイド、バイサイド）のご経験がある方
  ◆証券会社でカバレッジバンカー、ECM、IR、引受、審査、M&Aなどのご経験がある方
  ◆ベンチャーキャピタリスト、IRコンサルタント、銀行での産業調査などのご経験がある方
  ◆基本的なPCスキル
  
  【歓迎】
  ◆英語スキル（読み書き・会話のスキル）

持株会社の企画部門にて、以下の業務を担当いただきます。

・業務提携、出資、買収など会社の戦略的なアクションの企画・推進
・上記に関わる推進業務、社内調整業務
・経営管理業務　等

• 給与

  6,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都中央区

• 応募資格

  【必須要件】
  ・提案や説明用資料の作成経験（ワード、エクセル、パワーポイント）
  ・社内外の会議の調整経験
  
  【歓迎要件】
  ・営業企画部、経営企画部、経営管理部などの管理部署経験
  ・金融業界での経験、M&A経験（必須ではありません）
  

【多角的なビジネス展開の同社】M＆A業務（ディールヘッドクラス）

■業務概要：
同社のコーポレート・アドバイザリー部にてM＆A業務をご担当頂きます。
ディールヘッドクラスでの採用を想定しております。
■人材育成：
人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・M＆A経験者をお持ちで英語力（海外案件で交渉ができるレベル）をお持ちの方
  
  

【未経験歓迎】エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動
・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテー…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・金融機関(証券／銀行等)での法人営業経験
  
  ■歓迎条件：
  ・金融機関におけるオリジネーション、グローバルPO等の提案・執行経験をお持ちの方（3年目安）
  
  

◆IPOを検討する企業の調査・分析に基づく技術評価、投資家向けストーリー検討、企業価値算定
◆M&A対象企業の調査・分析に基づく技術評価、M&A効果検討、企業価値算定
◆対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

• 給与

  10,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆幅広い領域で、以下のような先端テクノロジーの技術評価が可能な知見のある方、実務経験のある方、研究職や専門コンサルタントの方
  ・AI、IoT、ロボット、XR、量子コンピュータ、ブロックチェーン等の最新デジタル技術
  ・DX、メタバース等の最新トレンド
  ◆基本的なPCスキル
  
  【歓迎】
  ◆英語スキル（読み書き・会話のスキル）

【東京】ベンチャーキャピタリスト　〜岡三グループで経営基盤◎〜

◆転勤無し◆完全週休2日制◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆メリハリのある仕事をしたい◆より高度な専門知識を磨きたい◆
■職務概要：ベンチャーキャピタリストとして、成長企業への投資業務を担当を行なってい…

• 給与

  ＜予定年収＞
  600万円〜1,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：308,000円〜
  
  ＜月給＞
  308,000円〜
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ■ご経験、実績等を考慮の上決定します。
  ■上記は固定給＋残業代を含む額です。
  ■給与改定（4月）・賞与年2回（6月、12月）
  
  記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。
  月給(月額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  室町本店（COREDO室町）
  住所：東京都中央区日本橋室町2-2-1 室町東三井ビルディング
  勤務地最寄駅：銀座線・半蔵門線／三越前駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必要条件：下記いずれかのご経験
  ・ベンチャーキャピタル業務経験者
  ・投融資／企業調査等法人ビジネス関連業務経験者
  ・先端IT関連業務の精通者
  
  

【会計士や税理士の方も歓迎】M＆A業務【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
同社のコーポレート・アドバイザリー部にてM＆A業務をご担当頂きます。
■大和証券グループの戦略：
伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・M＆A経験者、もしくは類似業務経験者または会計士や税理士の方
  
  

【三越前】M&Aアドバイザー／上場企業コンサルティング　〜岡三グループで経営基盤◎〜

◆三越前駅直結の奇麗なオフィス◆完全週休2日制◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆金融の専門知識をより磨きたい◆
■業務内容：主に下記の業務を担当していただきます。
（1）M&Aにお…

• 給与

  ＜予定年収＞
  550万円〜1,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：288,000円〜
  
  ＜月給＞
  288,000円〜
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ■ご経験、実績等を考慮の上決定します
  ■上記は固定給＋残業代を含む額です
  ■給与改定（4月）・賞与年2回（6月、12月）
  
  記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。
  月給(月額)は...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  室町本店（COREDO室町）
  住所：東京都中央区日本橋室町2-2-1 室町東三井ビルディング
  勤務地最寄駅：銀座線・半蔵門線／三越前駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記のカテゴリーいずれかに該当する経験をお持ちの方
  【カテゴリーＡ】（ジュニア／ソーシング、マーケティング担当）
  ・法人営業の経験者（金融機関、コンサルティング会社は尚可）
  【カテゴリーＢ】（ジュニア〜シニア／プロダクツ担当）
  ・M&Aやコンサルティングの経験者
  ・上記ソーシングとプロダクツ両方の兼務もあり
  
  

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
◆カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
◆独自での案件発掘
◆主に上場企業に対する提案
◆ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
◆その他、グループ会社との協働案件もあり

• 給与

  12,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  ◆金融機関（メガバンク、証券会社、投資銀行等）、コンサルティング会社、事業会社（商社、経営企画部等）等でM&A関連業務の経験を有する方
  ◆ご自身で顧客とのリレーションがある
  ◆PM（DH）としてディールの経験が豊富な方
  ◆財務分析能力、コンサルティング能力を有する方
  ◆英語力：あれば尚可
  
  資格:
  証券外務員・証券アナリスト歓迎
  弁護士資格・会計士資格保有者歓迎

※大阪勤務【シニア債・劣後債等の提案】国内オリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
デット・キャピタルマーケット部（大阪）において国内オリジネーション業務を担っていただきます。
・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  記載金額は選考を通じて上下...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  大阪支店
  住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-20
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記いずれかを満たす方
  ・3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方
  ・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の（セカンダリー業務も含む）経験を有する方
  ・金融機関にて、債券以外のGIB業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ—ション業務をしていた方