ビジネスコンサルティング系/証券業界で急募求人の転職・求人情報一覧

◆M&Aにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務
◆中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務
※対象企業：公開企業（未上場もあるが相応規模/事業継承の中小企業は対象外

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）
  

• 応募資格

  【必須】
  下記のカテゴリーいずれかの該当者
  【カテゴリーＡ】
  （ジュニア/ソーシング、マーケティング担当）
  ◆Ｍ＆Ａやコンサル経験は問わず
  ◆法人営業の経験者（金融機関、コンサルティング会社は尚可）
  ◆証券アナリスト等の保有者は尚可
  
  
  【カテゴリーＢ】
  （ジュニア～シニア/プロダクツ担当）
  ◆Ｍ＆Ａやコンサルティングの経験者
  ◆財務会計、企業法務の知識などあれば尚可
  ◆上記ソーシングとプロ...

◆M&Aにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務
◆中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務
※対象企業：公開企業（未上場もあるが相応規模/事業継承の中小企業は対象外

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）
  

• 応募資格

  【必須】
  下記のカテゴリーいずれかの該当者
  【カテゴリーＡ】
  （ジュニア/ソーシング、マーケティング担当）
  ◆Ｍ＆Ａやコンサル経験は問わず
  ◆法人営業の経験者（金融機関、コンサルティング会社は尚可）
  ◆証券アナリスト等の保有者は尚可
  
  
  【カテゴリーＢ】
  （ジュニア～シニア/プロダクツ担当）
  ◆Ｍ＆Ａやコンサルティングの経験者
  ◆財務会計、企業法務の知識などあれば尚可
  ◆上記ソーシングとプロ...

新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を行う担当者の募集

• 給与

  6,000,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京地千代田区もしくは大阪府

• 応募資格

  以下1～3のいずれかに該当する方
  1.証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者
  現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方
  引受審査部でIPO審査経験（3社以上）がある方も可
  
  2.大手監査法人在籍者
  IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方
  
  3.取引所上場審査経験者
  ...

❏業務内容
・TOB、M&Aの仲介とそれに付随するコンサルティング業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

• 給与

  10,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  ❏TOB、M&A等のソーシングからエグゼキューション業務経験者
  または
  ❏証券・銀行・監査法人・コンサル等での業務経験者
  
  

【M&Aコンサル】
◆プレM&A・PMI・買収防衛に関するアドバイス

当社の投資銀行業務におけるメインの業務としてM&Aにおけるアドバイザリー業務があるが、そのM&Aの獲得に繋げるためにM&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行う。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーを行う。

【バリュエーション/ストラクチャリング】
◆...

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【M&Aコンサル】
  ◆会計系のコンサルティング会社で戦略系のコンサルタントとして活躍している方。
  ◆その中でも特に事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見がある方を歓迎
  ◆英語力不問ですができれば尚可
  
  【バリュエーション/ストラクチャリング】
  ◆税理士有資格者。大手税理士法人勤務者優遇。
  ◆英語力不問ですができれば尚可

新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

• 給与

  8,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  以下のいずれかに該当する方
  【1】証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者。
  現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方。引受審査部でIPO審査経験（3社以上）がある方も可。
  【2】大手監査法人在籍者
  IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方。
  【3】取引所上場審査経験...

新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

• 給与

  8,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  以下のいずれかに該当する方
  【1】証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者。
  現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方。引受審査部でIPO審査経験（3社以上）がある方も可。
  【2】大手監査法人在籍者
  IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方。
  【3】取引所上場審査経験...

主に新規上場予定企業に対する下記の業務を担当いただきます
◆上場準備指導コンサルティング
◆株式上場のために必要な組織整備指導
◆株式上場のための企業内容等の開示指導
◆その他、新規上場に関する各種手続の支援やアドバイス

• 給与

  10,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  【必須】
  ◆大手・準大手証券会社での公開引受業務の実務経験者
  【歓迎】
  ◆東京証券取引所との折衝経験がある方がなお好ましい
  ◆公認会計士、税理士等の財務関連有資格者
  ◆英語（ビジネスレベル）

当社債券ビジネス推進にかかわる中東を含むエマージング諸国のリサーチおよび情報発信

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  以下のいずれかの経験者
  ◆セルサイド調査部門でＥＭ調査を担当し、情報発信の経験が3年程度以上ある方
  ◆海外先進国担当などとして自身の意見、レポートを発信するなどエコノミストとして同等の経験があれば可。
  ◆セルサイドの経験がなくても、自身でデータ収集・調査・分析を行い、単独で情報発信できる能力があれば可（能力、スキルがあれば、バイサイド調査部門、シンクタンクの人材も可）
  ◆語学力（英語）は必須。

持ち株会社の当証券グループ戦略部門及び中核子会社の当証券企画部門での募集です。
政策調査室では、監督官庁、業界団体等との窓口業務を行いながら、最新の金融行政状況の把握に努め、社内外の関連部署等と連携して当社の対応案を検討、社内外に提言を行います。
【主な業務】
◆関連資料の把握、法令確認
◆社内外の関連部署との連携
◆会議資料の作成
◆経営層へのレポーティング

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）

• 応募資格

  【必須】
  ◆調査・提言業務（コンサルティング業界でも可）の実務経験
  ◆全社横断的な構想・企画、提案力
  【歓迎】
  ◆証券アナリスト
  ◆法務経験
  ◆ビジネスレベルの英語力

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須】
  ◆主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方、FA3年目も検討可。
  ◆英語力のある方
  
  【歓迎】
  下記のセクターの方は尚可
  ◆TMT（特にTM）
  ◆Retailing（国内GMS、ドラック、百貨店等のカバレッジなので、英語力より営業力がある方）
  ◆ファンドカバレッジ
  ◆Industrialセクター（特に自動車・...

◆新規公開（IPO）を目指す未上場企業（上場企業の未上場子会社を含む）及び市場変更を目指す上場企業（例：東証グロース市場に上場している会社が東証プライム市場への上場を目指す場合）に対して、新規公開または市場変更に向けた社内管理体制の整備や資本政策等に関するコンサルティング全般
◆新規公開に伴って募集、売出しを行う株式の引受業務
◆クライアントの新規公開または市場変更に際し、日本取引所自主規制...

• 給与

  8,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆証券会社における公開引受コンサルティング業務経験者
  ◆監査法人における未上場企業等の監査業務経験者
  ◆未上場企業における上場準備経験者または上場企業における市場変更業務経験者
  ◆コンサルティング会社等における未上場企業に対するIPOコンサルティング業務経験者

◆新規公開（IPO）を目指す未上場企業（上場企業の未上場子会社を含む）及び市場変更を目指す上場企業（例：東証グロース市場に上場している会社が東証プライム市場への上場を目指す場合）に対して、新規公開または市場変更に向けた社内管理体制の整備や資本政策等に関するコンサルティング全般
◆新規公開に伴って募集、売出しを行う株式の引受業務
◆クライアントの新規公開または市場変更に際し、日本取引所自主規制...

• 給与

  8,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆証券会社における公開引受コンサルティング業務経験者
  ◆監査法人における未上場企業等の監査業務経験者
  ◆未上場企業における上場準備経験者または上場企業における市場変更業務経験者
  ◆コンサルティング会社等における未上場企業に対するIPOコンサルティング業務経験者

◆株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務
セクターは問いません。

• 給与

  6,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須条件】
  下記のうち2つ以上該当する方
  ◆財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA）
  ◆日本語力および英語力（TOEICの点数やJLPTだけが高い方を求めているわけではありません。ビジネスで使えるレベルの日本語力と英語力を有している方）
  ◆高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方
  ◆グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
◆カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
◆独自での案件発掘
◆主に上場企業に対する提案
◆ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
◆その他、グループ会社との協働案件もあり

• 給与

  12,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  ◆金融機関（メガバンク、証券会社、投資銀行等）、コンサルティング会社、事業会社（商社、経営企画部等）等でM&A関連業務の経験を有する方
  ◆ご自身で顧客とのリレーションがある
  ◆PM（DH）としてディールの経験が豊富な方
  ◆財務分析能力、コンサルティング能力を有する方
  ◆英語力：あれば尚可
  
  資格:
  証券外務員・証券アナリスト歓迎
  弁護士資格・会計士資格保有者歓迎

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。セクターは問いません。複数名採用。外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎

下記のセクターの採用ニーズ強い
・TMT（特にTechnology）
・ミッドキャップ（複数名）

• 給与

  7,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京地千代田区

• 応募資格

  ＜必須条件＞
  主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。FA3年目も検討可。
  
  ミッドキャップについては、英語力が無くても可。大手証券会社出身者を想定。

◆株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務
セクターは問いません。

• 給与

  6,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須条件】
  下記のうち2つ以上該当する方
  ◆財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA）
  ◆日本語力および英語力（TOEICの点数やJLPTだけが高い方を求めているわけではありません。ビジネスで使えるレベルの日本語力と英語力を有している方）
  ◆高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方
  ◆グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者

M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須】
  ◆主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方
  ※FA3年目も検討可。
  ◆英語力のある方
  
  【歓迎】
  ◆クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカーは歓迎

◆M&A・企業再編・資本提携・業務提携に係る、戦略立案及び遂行
◆事業戦略の立案及び遂行
◆戦略投資の立案、遂行、投資先管理

• 給与

  8,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行、商業銀行、コンサルティングファームや事業会社等での実務経験（M&A・企業再編・資本提携・業務提携など）
  ◆事業戦略の立案及び遂行の経験
  
  【歓迎】
  ◆会計、税務、法令諸規則（会社法、金商法、取引所規則等）に係るベース知識
  ◆ベンチャー投資の実務経験
  ◆簡易的なデスクトップDD及び企業価値評価スキル
  ◆上記業務遂行に係るビジネスレベルの英語力