投資銀行業務/資格取得支援の転職・求人情報一覧

財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ◆DCM業務経験【必須】
  ※VP、Associateクラス歓迎
  ※Directorクラス検討可

【職務詳細】
■事業承継支援
地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。
事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専...

• 給与

  3,500,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  福岡県北九州市小倉北区浅野1丁目1-1　ビエラ小倉1階　DISCOVERY coworking 112号室
  JR鹿児島本線「小倉」駅より徒歩約1分

• 応募資格

  【必須】
  ■基本的なPCスキル（Word、Excel）
  ■下記いずれかの資格・経験をお持ちの方
  ・税理士実務経験3年以上
  ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験5年以上
  ・公認会計士実務経験3年以上
  ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上　
  ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上
  
  【尚可】
  ・監査法人での勤務経験
  ・会計事務所での勤務経験
  ・金融機関／証券会...

【職務概要】
ファンド運営、管理に携わるメンバーの募集です。現在400億円超、15本のファンド運営に関与しており、今後の事業拡大を進める中でメンバーの拡充を行います。

■ファンドのミドルバックオフィス業務
　-会計、決算対応（監査法人対応、税務対応含む）
　-稟議書作成／回覧、議事録の作成
　-キャッシュマネジメント…キャピタルコール、投資実行、回収等の対応
　-LP（組合員：出資者）対応...

• 給与

  4,500,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー24F
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩１分
  

• 応募資格

  【必須】
  ※下記いずれか必須
  ・ファンド（VC、PEファンド、メザニンファンド等）での実務経験がある方
  ・金融機関にて上記業務の実務経験がある方
  ・監査法人での実務経験がある方
  ・証券会社での実務経験がある方
  ・税理士法人での実務経験がある方
  
  【尚可】
  ・公認会計士
  ・税理士
  ・財務DD等の経験がある方

◆ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー
◆M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）
◆オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める

• 給与

  12,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行業務経験者
  【歓迎】
  ◆英語力のある方

【職務概要】
同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。

【職務詳細】
■事業承継支援
最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労...

• 給与

  3,500,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  福島県福島市三河南町1-20　コラッセふくしま2階
  JR東北本線「福島」駅より徒歩4分

• 応募資格

  【必須】
  ・基本的なPCスキル
  ▼下記いずれか当てはまる方
  ・税理士／実務経験3年以上（一般事業会社経験尚可）
  ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験5年以上（一般事業会社経験者尚可）
  ・公認会計士／実務経験3年以上
  ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　
  ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上
  
  【尚可】
  ・監査法人勤務者
  ・会計...

【職務概要】
Saas事業、エンタメ事業に関する法務周り業務を中心に、新事業、新サービスのスキーム構築の法的側面による検討及び調査の策定実施に取り組みます。

【職務詳細】
・契約書の作成、審査、交渉、管理　　　　　　　　・利用規約の作成、管理
・ワークフローによる全稟議申請に対する承認　　・各種法務相談　　　　　
・知的財産権関連業務（著作権、商標、特許等）　・反社調査
・社内コンプライア...

• 給与

  5,000,000円 〜 7,500,000円

• 場所

  〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-2-1　小田急サザンタワー8F
  JR線・小田急線・京王線「新宿」駅、南口より徒歩3分

• 応募資格

  【必須】
  ・事業会社での法務実務経験5年以上　　　　・マネジメント経験
  　
  【尚可】　
  ・web・IT・ゲーム等、同社と近い業種での在籍経験
  ・社内コンプライアンス体制の構築、運用、研修の実務経験
  ・社内ガイドライン作成経験　　　　　・弁護士、弁理士などの法務系資格所持
  ・ライセンス・権利関連の実務経験　　　　・リスク管理に関する業務経験
  　
  【オススメポイント】　　　
  一つの法人に所属しな...

【職務概要】
現在、日本では127万社の企業が廃業の危機と言われており、M＆Aに関する関心、業界として伸び率が今後も多くなる環境です。
そのような環境で、多くのM＆Aアドバイザーを排出していくためにバトンズのプログラムを多くの人に届けるのがこのポジションです。

【職務詳細】
＜公認会計士、税理士の新規パートナー獲得・フォロー・オンボード＞
・士業の方向けのバトンズサービスのご紹介
・M＆A...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  東京都中央区築地3-12-5 ＋SHIFT TSUKIJI 5 ・6F
  
  東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩2分

• 応募資格

  【必須】
  ・法人営業経験をお持ちの方
  

《資産運用のミドルオフィス業務全般》
●外国証券・外国ファンドを中心とする新規運用手法導入時の商品性評価
●プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンスおよび投資後の運用状況の管理
●運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング
【配属部署】
運用審査管理部

《変更の範囲》
会社の定める業務

• 給与

  5,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  《勤務地》
  　東京都
  
  《変更の範囲》
  会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)

• 応募資格

  《必須要件》
  ◆4年制大学卒業以上
  ◆外国債券・外国籍ファンド投資のフロント業務又はミドルオフィス業務の実務経験のある方
  ◆ビジネスレベルの英語力(海外運用者とのミーティングや英文のドキュメント等の読解の必要のため)
  ◆新しいことに主体的かつ責任感を持って取り組める方
  ◆基本的なPCスキルを有する方
  《歓迎要件》
  ・CMA、CFA、USCPAの資格をお持ちの方
  

◆ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー
◆M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）
◆オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める

• 給与

  15,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行業務経験者
  ◆マネジメント経験者
  【歓迎】
  ◆英語力のある方

当社債券ビジネス推進にかかわる中東を含むエマージング諸国のリサーチおよび情報発信

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  以下のいずれかの経験者
  ◆セルサイド調査部門でＥＭ調査を担当し、情報発信の経験が3年程度以上ある方
  ◆海外先進国担当などとして自身の意見、レポートを発信するなどエコノミストとして同等の経験があれば可。
  ◆セルサイドの経験がなくても、自身でデータ収集・調査・分析を行い、単独で情報発信できる能力があれば可（能力、スキルがあれば、バイサイド調査部門、シンクタンクの人材も可）
  ◆語学力（英語）は必須。

■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M＆Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施

■財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供

■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M＆Aにより取得するさまざまな資産・負債の公...

• 給与

  6,500,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-2-1 OtemachiOneタワー
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩1分

• 応募資格

  【必須】
  ■シニアアソシエイト（下記いずれか）
  ・銀行や証券会社、保険会社等の金融機関でValuationに近い業務を行ってきた方（3年以上）
  ・事業会社にて財務部門でValuation・投資評価の経験がある方（3年以上）
  ・監査法人にて監査業務を経験され、Valuation業務に関心がある方（減損テスト等の経験は優遇）（3年以上）
  ・同業他社でValuation業務を行ってきた方（2年以上...

【職務概要】
M&A、投資案件全般を担当いただきます。
案件探索から社内提案資料の作成、各種交渉業務～クロージング、クロージング後のPMI業務までを一貫してご対応いただきます。
具体的には下記となります。
【探索】
・M&Aニーズ発掘・戦略提案・実行
【入報案件】
・管理・対応・初期検討・資料整理
【M&A案件】
・調整実務
・法務・財務・労務デューデリジェンス(DD) 調整
・株式価値評価...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,000,000円

• 場所

  東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス18F
  山手線「品川」駅より徒歩6分

• 応募資格

  【必須】
  M&Aとしてキャリアアップしたい方
  
  【尚可】
  ・経営企画業務のご経験のある方
  ・金融、M&A業界で勤務経験のある方

【職務概要】
同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。

【職務詳細】
■事業承継支援
最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労...

• 給与

  3,500,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  北海道旭川市一条通8丁目542番地の4 一条緑橋通ビル8階
  JR北海道「旭川」駅より徒歩5分

• 応募資格

  【必須】
  ・基本的なPCスキル
  ▼下記いずれか当てはまる方
  ・税理士／実務経験3年以上（一般事業会社経験尚可）
  ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験5年以上（一般事業会社経験者尚可）
  ・公認会計士／実務経験3年以上
  ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　
  ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上
  
  【尚可】
  ・監査法人勤務者
  ・会計...

【職務概要】
PwCアドバイザリーFinancial Analysis部門にて、一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、FDDやエグゼキューションに携わっていただきます。

【職務詳細】
■M＆Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、
フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討
■ビジネス・デューディ...

• 給与

  5,000,000円 〜 7,500,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-2-1 OtemachiOneタワー
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩1分

• 応募資格

  【必須】
  ・デューディリジェンス、財務分析、モデリングの経験（目安：3年以上）
  ・監査、会計の実務経験（目安：3年以上）
  ・事業会社での経理・管理会計の経験（目安：3年以上）
  
  【尚可】
  ・CPAもしくはUSCPA（会計士補も可）

日系外債担当

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ◆即戦力を希望する為、証券会社における日系外債のDCM経験者が望ましい
  ◆海外の発行体と英語でコミュニケーションをとる必要があり、英会話力は必須。海外生活経験があればなお良い
  ◆業務経験がない場合は必須要件として債券知識がある方（例：債券セールス、セカンダリーディーラーや国内DCM経験者）
  ◆コミュニケーション能力が高い方が望ましい
  ※VP、Associateクラス歓迎
  ※Directorク...

【バリューコンサルティングの紹介】
ファイナンス理論に基づいた財務戦略および企業価値経営をテーマにアドバイザリーサービスを提供しており、ROIC経営、最適資本構成、資本コスト分析、資本政策、キャピタルアロケーション、非財務情報（ESG／SDGs）の定量化、株主等のステークホルダーとのコミュニケーション等の分野でクライアントを支援しています。また、最新のデジタルツールや人工知能等を活用してサー...

• 給与

  6,500,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-2-1 OtemachiOneタワー
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩1分

• 応募資格

  【必須】下記いずれか
  ・財務戦略および企業価値経営に関連する経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるバリュエーション関連業務の経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるM&A投資評価、ROIC経営導入等の経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおいてIR戦略の経験がある方
  ・株式または債券アナリストとしての経験をお持ちの方
  
  【...

サムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務或いはシンジケーション業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【1】ジュニア
  ◆実務経験1年以上
  ◆投資銀行関連業務（M&A、資金調達等）の経験があればよいが、人物次第では企業一般法務や訴訟のみの経験でも可
  ◆サービス業としての顧客対応が必要なため、その素養のある方
  ◆英語能力があれば望ましいが、英文書類もあるため英語にアレルギーがないことは最低限必要
  
  【2】オフィサー←即戦力となり得る可能性の強い方
  ◆投資銀行関連業務（M&A、資金調達等）の経験...

【職務概要】
同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。

【職務詳細】
■事業承継支援
最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労...

• 給与

  3,500,000円 〜 5,500,000円

• 場所

  北海道札幌市中央区北1条西3-3　札幌MNビル5F
  札幌市営地下鉄各線「大通」駅から徒歩3分

• 応募資格

  【必須】
  ・基本的なPCスキル
  ▼下記いずれか当てはまる方
  ・税理士／実務経験3年以上（一般事業会社経験尚可）
  ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験5年以上（一般事業会社経験者尚可）
  ・公認会計士／実務経験3年以上
  ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　
  ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上
  
  【尚可】
  ・監査法人勤務者
  ・会計...

【職務概要】
同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。

【職務詳細】
■事業承継支援
最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。
経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労...

• 給与

  5,000,000円 〜 7,500,000円

• 場所

  岩手県盛岡市中央通1-7-35コアフィールドモリオカ
  JR東北本線「盛岡」駅より車で5分

• 応募資格

  【必須】
  ・基本的なPCスキル
  ▼下記いずれか当てはまる方
  ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験尚可）
  ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者　尚可）
  ・公認会計士／実務経験3年以上　
  
  【尚可】
  ・監査法人勤務者
  ・会計事務所勤務者
  
  ※転勤は当面想定していませんが、本人が希望し会社が認めた場合は転勤の可能性があります。

《プライベート資産の運用フロント担当として、以下の業務をお任せします》
・担当アセットクラスの投資検討ファンドのソーシング
・運用会社およびファンドのデューデリジェンス
・投資先ファンドのモニタリング
・ファンド投資関連の資金繰りの管理
・社内外向けレポーティング業務
・投資対象多様化のための調査・情報収集
【配属部署】
運用企画部　

《変更の範囲》
会社の定める業務

• 給与

  5,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  《勤務地》
  東京都
  
  《変更の範囲》
  会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)

• 応募資格

  《必須要件》
  ◆4年制大学卒業以上
  ◆35歳以上はプライベート資産投資又は国内外債券・株式等の外部委託運用業務(フロント、ミドル、バック等のご経験のある方
  ◆35歳未満は運用関連業務(フロント、ミドル、バック等のご経験のある方
  ◆プライベート資産のフロント業務に強い熱意をお持ちの方
  ◆英文契約書等の読解に抵抗のない方
  《歓迎要件》
  ・プライベート資産のファンド投資のデューデリジェンスや審査の...