経営系/証券業界で第二新卒・既卒者可の転職・求人情報一覧

❏業務内容
・TOB、M&Aの仲介とそれに付随するコンサルティング業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

• 給与

  10,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  ❏TOB、M&A等のソーシングからエグゼキューション業務経験者
  または
  ❏証券・銀行・監査法人・コンサル等での業務経験者
  
  

【シニア債・劣後債等の提案】財投機関向けオリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
デット・キャピタルマーケット部において財投機関向けオリジネーション業務を担っていただきます。
・財投機関向けに債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に導く…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・公共債の引受業務経験３年以上をお持ちの方
  
  

【未経験歓迎】エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動
・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテー…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・金融機関(証券／銀行等)での法人営業経験
  
  ■歓迎条件：
  ・金融機関におけるオリジネーション、グローバルPO等の提案・執行経験をお持ちの方（3年目安）
  
  

【東京】カバレッジバンカー　〜ネット証券業界最大手／SBIグループの安定基盤〜

◆未経験から投資銀行部門へ◆IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆裁量大きくフラットな環境での就業◆
■業務内容：銀行／証券等のグループの中心となり、ミドルキャップ、グロース…

• 給与

  ＜予定年収＞
  600万円〜2,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  年俸制
  補足事項なし
  
  ＜賃金内訳＞
  年額（基本給）：6,000,000円〜20,000,000円
  
  ＜月額＞
  500,000円〜1,666,666円（12分割）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記年収はあくまでも予定年収であり、年1度の業績賞与（インセンティブ）は含まれません。またこれまでの経験やスキル等...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
  勤務地最寄駅：東京メトロ南北線／六本木一丁目駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須要件：
  ・投資銀行業務経験
  
  

【大阪／シニア債・劣後債等の提案】国内オリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
・債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。
・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債二課）では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグ…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  大阪支店
  住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-20
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：下記いずれかを満たす方
  ・3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方
  ・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の（セカンダリー業務も含む）経験を有する方
  ・金融機関にて、債券以外のGIB業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ—ション業務をしていた方
  
  

【香川】事業戦略（M&A）業務 〜全国トップクラスの独立系証券会社／実績に応じた評価制度有〜

■概要/募集背景：
当社は、独立系証券会社の強みである機動力を武器に、ブローカー業務などの従来型の証券業務の垣根を外し、経営支援や相続、事業承継のコンサルティングなど、事業領域の多角…

• 給与

  ＜予定年収＞
  274万円〜1,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  ※専門性・能力を考慮し、当社規定により決定
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：250,000円〜275,000円
  その他固定手当/月：25,000円
  
  ＜月給＞
  275,000円〜300,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※面談でこれまでのご経験や能力を十分鑑み給与を優遇いたします。
  ■賞与実績...

• 場所

  ＜勤務地詳細1＞
  香川を中心とした四国内各店舗
  住所：香川県を中心とした四国内各店舗
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙
  ＜勤務地詳細2＞
  児島支店
  住所：岡山県倉敷市児島駅前1-54-3
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・M&A・企業再編・資本提携・業務提携などのご経験（投資銀行やコンサル、または事業会社側でのご経験）
  ・M&A戦略に関わる企画立案の経験をお持ちの方
  
  

【三越前】経営企画（サステナビリティ推進）〜岡三グループで経営基盤◎〜

◆株式会社岡三証券グループへの出向◆ダイバーシティ・女性活躍推進◆三越前駅直結の奇麗なオフィス◆リモートワーク可能◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆
■業務内容：2021年4月に新設されたサステ…

• 給与

  ＜予定年収＞
  550万円〜1,000万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：350,000円〜
  
  ＜月給＞
  350,000円〜
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ■ご経験、実績等を考慮の上決定します
  ■上記は固定給＋残業代を含む額です
  ■給与改定（4月）・賞与年2回（6月、12月）
  
  賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があ...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  室町本店（COREDO室町）
  住所：東京都中央区日本橋室町2-2-1 室町東三井ビルディング
  勤務地最寄駅：銀座線・半蔵門線／三越前駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必要条件：下記いずれかのご経験をお持ちの方
  ・人事経験（育成、推進など）
  ・経営企画部門（企画、広報など）での業務経験
  
  ■歓迎条件：
  ・ダイバーシティやTCFDの推進や開示業務経験
  
  

❏業務内容
◆未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
◆未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
◆アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
◆企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

• 給与

  10,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  ※東京都
  
  

• 応募資格

  ■必須スキル
  
  ❏金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方
  　案件開発から上場まで、主幹事証券として一連のコンサルティング業務を経験された方を想定しています。
  
  または、
  　　
  ❏IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方
  
  

【東京】投資銀行業務（エグゼキューション担当）　〜20期連続黒字の独立系証券会社〜

■業務内容：
投資銀行本部において下記プロダクトのエグゼキューションを行って頂きます。
・エクイティ・ファイナンス
・Ｍ＆Ａ
・有価証券担保ローン
・ファクタリング、不動産担保ローン
・投資フ…

• 給与

  ＜予定年収＞
  500万円〜800万円
  
  ＜賃金形態＞
  年俸制
  ■想定年収：基本年俸（ベース給与）となり、賞与は含まれておりません。
  
  ＜賃金内訳＞
  年額（基本給）：5,000,000円〜8,000,000円
  
  ＜月額＞
  416,666円〜666,666円（12分割）
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  -
  ■固定残業手当/月：97,000円〜210,000円（40〜60時...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都中央区日本橋兜町3-11
  勤務地最寄駅：東西・日比谷線／茅場町駅
  受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  投資銀行業務に強い関心があり、学習意欲が高い方
  ※証券外務員資格を保有していない方は入社前後に取得して頂きます。
  
  ■歓迎条件：
  ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識（商取引や商習慣への理解）／専門資格保有者
  ・企業財務に関する知識（財務諸表が理解できるレベル）／・金融市場や金融商品に関する知識／・英語力（ビ...

【会計士や税理士の方も歓迎】M＆A業務【多角的なビジネス展開の同社】

■業務概要：
同社のコーポレート・アドバイザリー部にてM＆A業務をご担当頂きます。
■大和証券グループの戦略：
伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資…

• 給与

  ＜予定年収＞
  800万円〜1,300万円
  
  ＜賃金形態＞
  月給制
  
  ＜賃金内訳＞
  月額（基本給）：300,000円〜700,000円
  
  ＜月給＞
  300,000円〜700,000円
  
  ＜昇給有無＞
  有
  
  ＜残業手当＞
  有
  
  ＜給与補足＞
  ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します。
  ■昇給：年1回（6月）■賞与：年2回（6月、12月）
  
  
  賃金はあくまでも目安の金額...

• 場所

  ＜勤務地詳細＞
  本社
  住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
  勤務地最寄駅：JR線／東京（日本橋口）駅
  受動喫煙対策：屋内全面禁煙

• 応募資格

  ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
  ＜応募資格/応募条件＞
  ■必須条件：
  ・M＆A経験者、もしくは類似業務経験者または会計士や税理士の方