投資銀行業務/語学力を活かせるの転職・求人情報一覧

・大手他社と競業しない時価総額100億円以下をターゲットとしたIPO
・エクイティファイナンス引受け業務
・M&Aアドバイザリー業務
・事業再構築のアドバイザリー業務
・IR戦略のアドバイザリー業務
・成長戦略のアドバイザリー業務
・資本政策のアドバイザリー業務
・IPO投資ならびに支援業務

• 場所

  東京都港区虎ノ門
  銀座線虎ノ門駅直通1分

• 応募資格

  【必須条件】
  ・証券会社での経験
  【人物像】
  ・起業・独立を希望の方
  ・

国際営業部のマネージャーとして、チームをマネジメントしつつ、定例レポートや営業資料、RFPといったアウトプットの作成を行う。また合わせてレシプロ見込み先（海外機関投資家）との各種交渉をリードし、成果を通じて数値目標の達成に貢献する。

相応のPCスキルが求められる他、これまでのビジネス経験を活かした各種提案を行うと共に、チームメンバーの育成とマネジメントを通じて数値目標の達成に強い意志で臨む...

• 給与

  7,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ビジネスレベルの英語の読み書き。
  アセットマネジメントビジネスにおける相応の経験。
  海外投資家向けの営業経験があれば尚可。
  
  ※マネジメント経験：要
  ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）
  ※英会話・英作文・英文読解：ビジネスレベル

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
...

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）

• 応募資格

  【必須】
  ◆上記関連業務のいずれかの経験者
  【歓迎】
  ◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
  ◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
  ◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
  ◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
  ◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

【職務概要】
日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供します。
大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、みずほグループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポートします。

【職務詳細】
大阪営業第一部、大阪営業第二部は大阪府内を...

• 給与

  8,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1大阪興銀ビル
  地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩1分

• 応募資格

  【必須】
  ・財務・会計・経済・金融に関する基礎的な知識
  ・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識
  ・金融機関でのホールセール営業経験
  ・証券アナリスト、簿記2級以上、USCPA、中小企業診断士等
  ・ビジネス英語力
  ・提案書作成スキル
  
  【尚可】
  ・マネジメント経験

◆ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー
◆M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）
◆オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める

• 給与

  12,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行業務経験者
  【歓迎】
  ◆英語力のある方

《資産運用のミドルオフィス業務全般》
●外国証券・外国ファンドを中心とする新規運用手法導入時の商品性評価
●プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンスおよび投資後の運用状況の管理
●運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング
【配属部署】
運用審査管理部

《変更の範囲》
会社の定める業務

• 給与

  5,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  《勤務地》
  　東京都
  
  《変更の範囲》
  会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)

• 応募資格

  《必須要件》
  ◆4年制大学卒業以上
  ◆外国債券・外国籍ファンド投資のフロント業務又はミドルオフィス業務の実務経験のある方
  ◆ビジネスレベルの英語力(海外運用者とのミーティングや英文のドキュメント等の読解の必要のため)
  ◆新しいことに主体的かつ責任感を持って取り組める方
  ◆基本的なPCスキルを有する方
  《歓迎要件》
  ・CMA、CFA、USCPAの資格をお持ちの方
  

年金、投信などの外国株式運用商品にかかる運用、調査業務
外国株式、為替発注等の管理業務
顧客向け報告書作成、訪問等の営業業務

• 給与

  7,000,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  株式運用、調査業務経験
  
  ※マネジメント経験；不要
  ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）
  ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル

【M&Aコンサル】
◆プレM&A・PMI・買収防衛に関するアドバイス

当社の投資銀行業務におけるメインの業務としてM&Aにおけるアドバイザリー業務があるが、そのM&Aの獲得に繋げるためにM&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行う。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーを行う。

【バリュエーション/ストラクチャリング】
◆...

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【M&Aコンサル】
  ◆会計系のコンサルティング会社で戦略系のコンサルタントとして活躍している方。
  ◆その中でも特に事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見がある方を歓迎
  ◆英語力不問ですができれば尚可
  
  【バリュエーション/ストラクチャリング】
  ◆税理士有資格者。大手税理士法人勤務者優遇。
  ◆英語力不問ですができれば尚可

【主な業務内容】
◆オンラインチャネル経由での投資信託・投資一任商品の拡販に向けたサービスプロモーション企画業務全般への対応

【具体的業務】
◆マスリテールのお客様向けに顧客セグメントに応じたマーケティングプランの策定、実行、お客様の投資行動をサポートするコンテンツやセミナーの企画など、トータルでお客様の資産形成をサポートするサービスプロモーションの企画業務を担っていただきます。

• 給与

  9,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資を通じた長期資産形成を広く世の中に広めていきたいとの意欲が高い方、アイディアのある方
  ◆マスリテール向け商品、サービスに関して、商品・サービスの開発、オンラインでのマーケティング、営業推進企画に携わった経験のある方（金融機関経験は問わず。金融機関経験があれば尚可）
  
  【望ましいご経験・能力の具体例】
  ◆消費財や一般大衆向けサービスに関して、オンライン販売・オンラインサービス...

◆ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー
◆M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）
◆オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める

• 給与

  15,000,000円 〜 20,000,000円

• 場所

  東京（港区）

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資銀行業務経験者
  ◆マネジメント経験者
  【歓迎】
  ◆英語力のある方

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
...

• 給与

  5,500,000円 〜 10,000,000円

• 場所

  中央区（日本橋室町）

• 応募資格

  【必須】
  ◆上記関連業務のいずれかの経験者
  【歓迎】
  ◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
  ◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
  ◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
  ◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
  ◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

当社債券ビジネス推進にかかわる中東を含むエマージング諸国のリサーチおよび情報発信

• 給与

  7,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  以下のいずれかの経験者
  ◆セルサイド調査部門でＥＭ調査を担当し、情報発信の経験が3年程度以上ある方
  ◆海外先進国担当などとして自身の意見、レポートを発信するなどエコノミストとして同等の経験があれば可。
  ◆セルサイドの経験がなくても、自身でデータ収集・調査・分析を行い、単独で情報発信できる能力があれば可（能力、スキルがあれば、バイサイド調査部門、シンクタンクの人材も可）
  ◆語学力（英語）は必須。

＜同社について＞
人を想う技術と想像力で、くらしを支えるベストパートナーに。
2022年4月より事業会社制へと移行し、「専鋭化」を進めながら、「パナソニック」ブランドの下でそれぞれの強みを発揮することで、「理想のくらし」の実現を目指しています。

【職務概要】
空調事業において、事業の発展拡大のため、調査・企画、M＆A・アライアンスのコーディネーションを担当いただきます。

【職務詳細】
・...

• 給与

  5,000,000円 〜 7,500,000円

• 場所

  東京都港区東新橋1-5-1　パナソニック東京汐留ビル
  都営大江戸線「汐留」駅より徒歩約5分／JR各線「新橋」駅より徒歩約8分

• 応募資格

  【必須】
  ・M＆A業務経験
  ・事業会社での企画業務経験
  　※経営企画、事業企画での戦略の立案・実行経験を想定
  ・英語力（ビジネスレベル）
  
  【尚可】
  ・M＆A後のPMIの経験
  
  ＜リモート：有＞
  出社頻度　週3回程度
  出社とテレワークをバランス良く取り入れている業務スタイルです。

M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【必須】
  ◆主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方
  ※FA3年目も検討可。
  ◆英語力のある方
  
  【歓迎】
  ◆クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカーは歓迎

【職務概要】
M＆A及びアライアンスの専門部隊として、企業価値を高めるためにマネジメント及び事業部をサポートします。大型クロスボーダーM＆Aを含む多くのディールを実行しています

【職務詳細】
上司の監督のもと、事業部と連携の上、インオーガニック施策（企業／事業買収、マイノリティ出資、企業売却／事業譲渡、JV等）の実行を中心に、戦略立案、事業開発、PMIも担当いただきます。

【ポジションの...

• 給与

  9,000,000円 〜 11,000,000円

• 場所

  東京都港区芝五丁目7番1号（本社ビル）
  都営三田線「三田」駅徒歩5分／JR山手線「田町」駅徒歩9分

• 応募資格

  【必須】
  ・事業会社におけるM&Aエグゼキューション経験（業界不問。プロジェクトリーダーとしての経験が必要）
  ・英語ビジネスレベル（TOEIC860程度以上）
  ・プロジェクトマネジメント経験
  
  【尚可】
  ・事業戦略立案、事業開発、PMIの経験
  ・ベンチャー投資の経験
  ・ITC業界についての基本的な理解
  
  

日系外債担当

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  ◆即戦力を希望する為、証券会社における日系外債のDCM経験者が望ましい
  ◆海外の発行体と英語でコミュニケーションをとる必要があり、英会話力は必須。海外生活経験があればなお良い
  ◆業務経験がない場合は必須要件として債券知識がある方（例：債券セールス、セカンダリーディーラーや国内DCM経験者）
  ◆コミュニケーション能力が高い方が望ましい
  ※VP、Associateクラス歓迎
  ※Directorク...

【バリューコンサルティングの紹介】
ファイナンス理論に基づいた財務戦略および企業価値経営をテーマにアドバイザリーサービスを提供しており、ROIC経営、最適資本構成、資本コスト分析、資本政策、キャピタルアロケーション、非財務情報（ESG／SDGs）の定量化、株主等のステークホルダーとのコミュニケーション等の分野でクライアントを支援しています。また、最新のデジタルツールや人工知能等を活用してサー...

• 給与

  6,500,000円 〜 8,000,000円

• 場所

  東京都千代田区大手町1-2-1 OtemachiOneタワー
  東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩1分

• 応募資格

  【必須】下記いずれか
  ・財務戦略および企業価値経営に関連する経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるバリュエーション関連業務の経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおけるM&A投資評価、ROIC経営導入等の経験がある方
  ・事業会社またはプロフェッショナルファームにおいてIR戦略の経験がある方
  ・株式または債券アナリストとしての経験をお持ちの方
  
  【...

サムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務或いはシンジケーション業務

• 給与

  8,000,000円 〜 15,000,000円

• 場所

  東京（丸の内）

• 応募資格

  【1】ジュニア
  ◆実務経験1年以上
  ◆投資銀行関連業務（M&A、資金調達等）の経験があればよいが、人物次第では企業一般法務や訴訟のみの経験でも可
  ◆サービス業としての顧客対応が必要なため、その素養のある方
  ◆英語能力があれば望ましいが、英文書類もあるため英語にアレルギーがないことは最低限必要
  
  【2】オフィサー←即戦力となり得る可能性の強い方
  ◆投資銀行関連業務（M&A、資金調達等）の経験...

【主な業務内容】
◆オンラインチャネル経由での投資信託・投資一任商品の拡販に向けたサービスプロモーション企画業務全般への対応

【具体的業務】
◆マスリテールのお客様向けに顧客セグメントに応じたマーケティングプランの策定、実行、お客様の投資行動をサポートするコンテンツやセミナーの企画など、トータルでお客様の資産形成をサポートするサービスプロモーションの企画業務を担っていただきます。

• 給与

  9,000,000円 〜 12,000,000円

• 場所

  東京

• 応募資格

  【必須】
  ◆投資を通じた長期資産形成を広く世の中に広めていきたいとの意欲が高い方、アイディアのある方
  ◆マスリテール向け商品、サービスに関して、商品・サービスの開発、オンラインでのマーケティング、営業推進企画に携わった経験のある方（金融機関経験は問わず。金融機関経験があれば尚可）
  
  【望ましいご経験・能力の具体例】
  ◆消費財や一般大衆向けサービスに関して、オンライン販売・オンラインサービス...

【職務概要】
日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供します。
大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、みずほグループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポートします。

【職務詳細】
大阪営業第一部、大阪営業第二部は大阪府内を...

• 給与

  4,000,000円 〜 6,500,000円

• 場所

  大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1大阪興銀ビル
  地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩1分

• 応募資格

  【必須】下記いずれかの経験が必要となります。
  ・財務・会計・経済・金融に関する基礎的な知識
  ・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識
  
  【尚可】
  ・金融機関でのホールセール営業経験
  ・証券アナリスト、簿記2級以上、USCPA、中小企業診断士等
  ・ビジネス英語力
  ・提案書作成スキル
  ・マネジメント経験